Como gravar pagamentos de clientes em quickbooks 2015

QuickBooks 2015 torna mais fácil para gravar pagamentos de clientes. Se seus clientes nem sempre pagar adiantado para suas compras, você precisa gravar outro tipo de pagamento: os pagamentos que os clientes fazem para pagar ou pagar o que você facturado-los. Para gravar os pagamentos, é claro, primeiro você precisa para gravar as faturas para o cliente.

Se você emitir notas de crédito que os clientes podem usar para reduzir os montantes que deve, você também precisa primeiro para gravar notas de crédito para cada cliente. O resto é fácil.

Para acessar uma riqueza de informações sobre o cliente em uma única página, clique no ícone Clientes na barra de ícone ou escolher Clientes → Customer Center. O Customer Center será exibido, listando os saldos pendentes para todos os clientes e informações detalhadas para o cliente selecionado nos clientes & lista de trabalhos.

Para exibir a janela receber pagamentos, clique no ícone receber pagamentos na tela inicial ou clique no ícone do Centro do Cliente e selecione o cliente que você precisa. Clique novas transações e receber pagamentos ou escolher Clientes → receber pagamentos de menus superiores. Em seguida, descreva o pagamento do cliente e as facturas pagas. Se você quiser os detalhes, leia os seguintes passos:

1. Escolha Clientes → receber pagamentos.

   A janela de receber pagamentos aparece.

   

2. Identificar o cliente e, se necessário, o trabalho.

   Ative o Recebido de lista drop-down e selecione o cliente (e trabalho, se necessário) clicando em seu nome. QuickBooks lista as faturas em aberto, ou não remunerados, para o cliente na caixa de lista na parte inferior da janela.

3. Especifique a data do pagamento.

   Pressione a tecla Tab para mover o cursor para a caixa de texto Data e digite a data correta no formato / DD / AAAA MM. Para editar a data, você pode usar os códigos de edição de data secretos.

4. Digite o valor do pagamento.

   Mova o cursor para o campo Valor e digite o valor do pagamento do cliente. Nota: Se o cliente está pagando com um cartão de crédito e seu banco comercial deduz uma taxa dos pagamentos individuais, registrar a quantidade total do pagamento na tela de pagamento ea taxa de comerciante mais tarde na tela do Depósito.

5. (Opcional) Especifique o método de pagamento.

   Ative o Pmt. Método lista drop-down e escolha o método de pagamento.

6. (Opcional) Digite o número do cheque.

   Você pode adivinhar como isso funciona, certo? Você mover o cursor para o campo Referência #. Então você digite o número do cheque de verificação do cliente. Você precisa completar este passo? Nah. Mas este bit de informação pode ser útil se você ou o cliente mais tarde termina com perguntas sobre o que cheques pago para o que faturas.

7. (Opcional) Adicionar uma descrição memorando.

   
   
   
   

   Use a descrição Memo para armazenar algum pedaço de informação que irá ajudá-lo de alguma forma. Note que este campo impressões sobre a Demonstração do cliente.

8. Se o cliente tiver quaisquer créditos pendentes, decidir se a aplicá-las nesta pagamento.

   QuickBooks totaliza os valores de qualquer dos créditos existentes do cliente. Eles podem ser qualquer coisa de um pagamento a maior em uma fatura anterior para um crédito de retorno ou qualquer outra coisa.

   Quando você cria uma nova fatura, QuickBooks avisa que existem créditos disponíveis na conta do cliente e pergunta se você deseja aplicar qualquer um deles para a nova fatura.

   Se você deseja aplicar uma nota de crédito a uma fatura aberta específica, selecione a fatura e clique nas Descontos & botão de créditos. Quando QuickBooks exibe a guia Créditos da caixa de diálogo de desconto e créditos, clique na nota de crédito que você deseja aplicar e, em seguida, clique em Concluído.

9. Identificar quais as faturas em aberto o cliente está pagando.

   Por padrão, QuickBooks aplica automaticamente o pagamento para as faturas em aberto, começando com a factura aberta mais antiga. Você pode alterar esse aplicativo inserindo valores na coluna de pagamento. Basta clicar valor do pagamento da fatura aberta e insira o valor correto.

   Você pode deixar uma parte do pagamento não aplicado se você quiser. QuickBooks então pergunta o que você quer fazer com o pagamento em excesso: Você pode deixar o valor em conta a ser aplicada ou reembolsar o valor para o cliente ou cliente. Se você gravar um pagamento a menor, QuickBooks pergunta se você quer apenas deixar o montante não pago sentado lá ou quer escrever em vez fora do saldo remanescente.

   Se você deseja aplicar o pagamento do cliente para as mais antigas faturas em aberto, clique no botão Pagamento de aplicação automática. Se você quiser cancelar a aplicação pagamentos que você já aplicadas para abrir faturas, clique no botão de pagamento do Un-Aplicar. Un-Aplicar Pagamento e Auto-Aplicação de pagamento são o mesmo botão. QuickBooks muda o nome do botão, dependendo se você já pagamentos aplicada.

   

10. Ajuste o pagamento antecipado ou outros descontos, se necessário.

    Se você oferecer condições de pagamento que incluem um desconto de pagamento antecipado, QuickBooks reduz automaticamente o valor original da fatura aberta pelo desconto pagamento antecipado que você especificar para calcular o valor atualizado devido se o pagamento é datada dentro do período de desconto.

    Para especificar quaisquer outros descontos, selecione a fatura aberto que você deseja ajustar. Em seguida, clique no Discount & botão de créditos. Com pouca ou nenhuma hesitação, aparece a guia de desconto da caixa de diálogo de desconto e créditos.

    Digite o valor em dólares do desconto no Valor caixa de texto Desconto de. Em seguida, especifique a conta de despesas que você deseja usar para rastrear descontos ativando a lista suspensa Conta de desconto e selecionar uma das contas.

    

    Quando terminar, clique em Concluído para retornar à janela de receber pagamentos.

11. Grave as informações de pagamento do cliente.

    Depois de identificar quais as facturas do cliente está pagando - o montante não aplicado, provavelmente, deve mostrar como zero - você está pronto para gravar as informações de pagamento do cliente. Você pode fazer isso clicando em Salvar & Novo botão ou Salvar & Fechar botão. QuickBooks salva o pagamento do cliente mostrado na tela. Se você clicar em Salvar & Novo, QuickBooks exibe um vazio receber pagamentos janela para que você possa entrar em outro pagamento.