Criação de mini-layouts de páginas para o console nuvem serviço salesforce
Video: New Salesforce Agent Console for Service Cloud or Sales Cloud
Conteúdo
O Salesforce Service Cloud Console é uma interface personalizável que permite aos agentes visualizar vários componentes em uma única tela. Como administrador, você pode configurar o console para exibir um layout de página de mini, que consiste em um subconjunto dos dados sobre o layout da página. Desta forma, os agentes podem agir mais rapidamente, ganhando acesso rápido aos campos e informações da lista de relacionados sem ter que rolar ou vasculhar a página para obter informações essenciais.
Você pode personalizar o seguinte para seu layout mini-página:
campos visíveis: Selecione os campos mais importantes para exibir no layout mini-página.
listas relacionadas: Escolha as listas relacionados e alguns de seus campos associados que os agentes e outros necessidade de ver de relance.
Para criar um layout de página de mini para o console, clique em Configuração, clique em Criar, clique em Personalizar e, em seguida, siga estes passos:
Clique no link Editar à esquerda do layout da página que deseja editar.
Video: Creating a Record Type and Page Layout in Salesforce.com
Você pode fazer isso para objetos padrão ou personalizado, navegando até o objeto desejado no menu de configuração e clicando no subcategoria layouts de página.
No topo da paleta de layout de página, clique no link Mini Layout de Página.
Video: S-Drive for Salesforce.com Setup as an Inline Page Component
A página Mini layout da página aparece.
Use o Adicionar e Remover as setas para mover os campos disponíveis a partir da coluna Disponível na coluna selecionada.
Esses campos serão exibidos em seu Mini Layout de Página. Você também pode usar as setas acima e abaixo para alterar a ordem em que eles aparecem.
Na seção Lista de relacionados, marque as caixas das listas relacionados você deseja mostrar e seus campos respeitados, e clique em Salvar.
O editor de layout de página reaparece.
No topo da paleta de layout de página, clique no link Mini Console View.
A página Mini Console View aparece.
Selecione os objetos / campos de pesquisa que deseja que apareçam no mini vista do em console, em seguida, clique em Salvar.
O editor de layout de página reaparece.
Clique em Salvar na paleta layout da página e pronto!
Video: mini SFDC!
Agora vá para o console e testar o seu novo layout mini-página. Mantenha ajustes até que você gosta do que vê.