Como configurar equipes de caso em nuvem serviço de salesforce.com
Às vezes você precisa membros da equipe para ajudar com questões específicas que você simplesmente não têm o conhecimento ou autoridade para resolver. Uma das maneiras agentes podem trabalhar juntos em Service Cloud é usando a funcionalidade de caso Teams. Escolha Configuração → Criar → Personalizar → Casos → Caso Equipas → Caso Equipe Roles e siga estes passos para criar uma equipe de caso:
Conteúdo
- Video: introducao salesforce
- 1clique no botão novo
- Video: introdução ao salesforce para pequenas empresas
- 2preencha o do nome papel e selecione o nível de acesso para essa função na lista de seleção caso access
- 3clique em salvar quando terminar
- Video: demonstração do salesforce communities para serviços
- 4escolha → personalizar → casos → página layouts setup → construir
- Video: demonstração do recurso de vendas para dispositivos móveis da salesforce
- 5na barra de ferramentas superior esquerdo do editor de layout, selecione listas relacionadas
- 6clique caso equipe a partir das listas disponíveis, e arrastá-lo onde quer que você quer que ele apareça na página
- 7clique em salvar quando terminar
Video: Introducao Salesforce
1Clique no botão Novo
A página Função New Caso membro da equipe aparece.
Video: Introdução ao Salesforce para pequenas empresas
2Preencha o do Nome Papel e selecione o nível de acesso para essa função na lista de seleção Caso Access
Opcionalmente, clique na caixa de seleção Visible Portal do Cliente em. Marque esta caixa se você tiver o Portal do Cliente e quer o membro no papel para ser visível para os usuários lá.
3Clique em Salvar quando terminar
Alternativamente, clique em Salvar & Nova para salvar o papel e criar imediatamente outro.
Video: Demonstração do Salesforce Communities para Serviços
Depois de ter algumas funções da equipe caso configuradas, verifique se a lista de casos Teams relacionado aparece no seu layout (s) página caso.
4Escolha → Personalizar → Casos → página Layouts Setup → Construir
Clique no link Editar no lado esquerdo do layout (s) página caso você deseja modificar. O editor de layout de página melhorada aparece para o layout selecionado.
Video: Demonstração do recurso de vendas para dispositivos móveis da Salesforce
5Na barra de ferramentas superior esquerdo do editor de layout, selecione listas relacionadas
A página desloca-se automaticamente para a seção lista relacionada do layout e as listas disponíveis aparecem no editor, enquanto as listas em uso aparecem esbatidas.
6Clique Caso equipe a partir das listas disponíveis, e arrastá-lo onde quer que você quer que ele apareça na página
A lista relacionada Caso equipe aparece na página.
7Clique em Salvar quando terminar
O sistema perguntará se você deseja essa mudança para substituir as personalizações pessoais de seus usuários. Clique em Sim ou Não dependendo da sua preferência. A página Caso Layout da Página aparece novamente.
Agora que você criar equipas de caso para a sua organização, seus proprietários caso podem adicionar colaboradores para os seus casos.