Como fechar um caso em nuvem serviço de salesforce.com
Video: Demonstração e visão geral da Plataforma da Salesforce
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Esta é definitivamente a sua parte favorita de gestão de casos. A vitória do encerramento do caso é doce, especialmente em Salesforce.com Service Cloud. Para fechar um caso, siga estes passos:
Video: Webinar Salesforce: As Vantagens do IT Service Management na Nuvem
No registro de caso, clique no botão Caixa Fechar.
The Close página Editar Caixa aparece. Alternativamente, se o artigo submissões são ativados em sua organização e você deseja capturar a solução que ajudou a fechar o caso, clique no botão Salvar & Botão Criar artigo.
The Close tela Caso Editar permite que você capture mais detalhes do caso antes fechamento.
Preencha as informações apropriadas, incluindo o Estado e outros campos personalizados e informações que sua organização quer capturar.
Por exemplo, você pode adicionar um campo personalizado chamado resolução para informar sobre as formas mais comuns casos são resolvidos.
Se você estiver usando Solutions, preencha a seção Informações Solution para criar uma solução deste caso.
Especialmente se o caso é um grande exemplo para uma questão particular, criar uma solução para ele que você pode reutilizar para casos semelhantes. A solução também será ligado a este caso.
Clique em Salvar.
Video: Salesforce Caso de Sucesso: Purdy Motors
A página caso detalhe reaparece com um estado fechado. O processo é agora fechado.
Fácil o suficiente, certo?
Mais do que provavelmente, você vai querer personalizar as informações e dados que você capturar quando um agente fecha um caso. Você pode adicionar campos personalizados para o objeto caso e movê-los para o próximo layout de página Caixa para que você possa informar sobre estes pontos de dados e obter uma melhor compreensão do problema, causa e resolução de um inquérito do cliente.
Para personalizar o layout da página caso perto, escolha Configuração → Criar → Personalizar → Casos → Page Layouts, e siga estes passos:
Sob o Fechar a lista Disposição Caso página, clique no link Editar à esquerda do layout da página Nome.
O editor de layout de página melhorada aparece, com o layout da página atual da página Caso Fechar.
Use o editor de layout de página melhorada para arrastar e soltar campos para o layout, exatamente onde você quer que eles.
Os campos desejados apareçam na página.
Opcionalmente, para adicionar uma caixa de seleção para o layout para optar por ter os seus clientes sabem quando você fecha o caso, clique no botão Propriedades do layout na parte superior da barra de ferramentas e, em seguida, clique na caixa de verificação Mostrar Editar Página no, como mostrado.
Propriedades do layout no layout da página caso perto.Clique em Salvar quando terminar.
A tela Caso Layout de Página reaparece com seus layouts.