Gerencie seus casos em salesforce.com, capturando detalhes do caso
Video: Salesforce.com to SAP Integration
Conteúdo
Gerir os seus casos em Salesforce.com é mantê-los. Você precisa garantir que cada caso contém as informações mais atuais para que você, seu cliente, e todos os outros na organização entender onde você está no processo. Para modificar informações sobre o caso, siga estes passos:
Video: salesforce interview questions and answers
Encontre o caso de você querer atualizar.
Video: Free Live Webinar: Top Salesforce Developer Interview Questions
Na pesquisa global no topo de qualquer página, você pode procurar por um número de processo, palavras-chave da linha de assunto caso, ou mesmo o nome de um cliente, e encontrar o caso associado. Ou você pode escolher um caso que está a trabalhar a partir de uma exibição de lista pessoal ou mesmo a partir da lista Itens Recentes na barra lateral no lado esquerdo da tela.
Clique no link Processo Número de abrir a caixa.
Video: SalesForce Tutorial: Introduction to Salesforce
A página Caso Detalhe aparece.
Clique no botão Editar para começar a editar o caso.
A página Caso Editar aparece com campos que você pode mudar. Alternativamente, se a sua organização tem edição em linha ativada, você pode editar seus campos diretamente na página Detalhes do caso clicando duas vezes eles.
No canto inferior esquerdo da página Caso Editar, você pode clicar no enviar a notificação para contato caixa de seleção para deixar automaticamente o seu cliente saber que você atualizou o caso.
O envio de atualizações de caso para os clientes na página Caso Editar.Quando estiver pronto, clique em Salvar.
A página Caso Detalhe reaparece com as mudanças e atualizações que você fez.
No interesse de tempo, a partir da página Caso Editar, você também pode clicar em Salvar & Close, para fechar o caso, ou clique em Salvar & Novo, se você quiser salvar o caso e imediatamente começar a trabalhar em um novo.
Às vezes, atualizando casos não envolve modificar campos de casos reais, mas sim as informações relacionadas capturado em listas relacionadas. Se você quiser adicionar informações a uma lista ou caso as informações relacionadas que não está armazenado em um campo, você pode simplesmente rolar para a lista de relacionados desejado na página Caso Detail e clique em um botão correspondente, como o botão Nova tarefa no Open atividades lista de relacionados.