Status de campanha em massa de atualização no salesforce

Se ligações ou contatos que fazem parte de uma campanha responder em um lote, você pode fazer uma atualização em massa de membros da campanha. Por exemplo, se você enviou uma campanha de email para contatos existentes e recebeu um lote de inscrições online como respostas, você pode executar uma atualização em massa. As informações a seguir diz-lhe duas maneiras de atualizar status: em uma campanha ou em um relatório.

Às vezes, você estará trabalhando diretamente de uma campanha. Outras vezes você pode estar executando um relatório específico que não está relacionado campanha (por exemplo, relatório, um já existente “Northern Califórnia Clientes Activos”), mas você pode querer atualizar o status de pessoas que aparecem nesse conjunto de dados.

Mass atualização de todos os estados membros em uma campanha

Para status update campanha de massa para todos os contatos ou todas as pistas em uma campanha, faça login no Salesforce e siga estes passos:

1. Clique na guia Campanhas e selecione a campanha específica cujo status dos membros que você gostaria de atualizar.
2. Clique no botão Gerenciar membros. Uma lista de opções aparece.
3. Selecione Editar membros - opção Search. A página Membro Gerenciar aparece, com os membros existentes sub-seção selecionada.
4. Utilize os critérios de filtro, conforme necessário, para restringir os membros que você deseja atualizar. Você também pode selecionar manualmente qual os membros para atualizar marcando a caixa de seleção ao lado de seus nomes nos resultados.
5. Selecione os membros a ser atualizado para esta campanha. Você pode selecionar até 200 membros para atualizar.
   
   
   

   
   

6. Clique em Atualizar Status para aplicar o novo status para seus membros selecionados. A barra de status exibe os resultados da operação. Você pode continuar a atualização, selecionando novos pontos de vista, ou clique no Voltar a campanha: Nome da campanha ligar quando terminar.

Mass atualização de todos os estados membros em um relatório

Para atualizar o status de vários membros de uma só vez, siga estes passos:

1. Clique na guia Relatórios e desça até a pasta Campanhas Relatórios na barra lateral esquerda.
2. Clique na Comunicar link Campanha chamada Down. A página aparece, permitindo que você selecione uma campanha específica.
3. Use o ícone de pesquisa para escolher uma campanha e clique no botão Executar Relatório. A Campanha invocar relatório para sua campanha será exibida.
4. Clique no botão Adicionar à campanha. O Assistente de adicionar membros se abre.
5. Confirmar a campanha no campo Campanha. Use o ícone de pesquisa para procurar o seu jogo.
6. Depois de uma campanha for selecionada, escolha o estatuto adequado a partir da lista drop-down Estado-Membro.
7. Use os botões de rádio para alternar se você quiser que os estados membros existentes para ser ultrapassado por este estado membro. O padrão é não substituir estados membros existentes. No entanto, se o seu objetivo é atualizar todos os status de membros deste relatório, escolher para substituir o status.
8. Clique em Adicionar para campanha para continuar. Passo 2 do assistente aparece com uma mensagem de status de sua tentativa.
9. Verifique as informações e clique em Concluído. Você retornar à sua página vista.

VOCÊ TAMBÉM PODE status massa-update da campanha para contatos ou leva em uma campanha, atualizando as informações em um .csv arquivo primeiro e depois importá-lo.

Por exemplo, uma feira expositor poderá dar-lhe um arquivo de todos os participantes mostrar que você pode referência cruzada com as ligações que você convidou. Depois de saber quais dos seus convidados realmente participou, você pode importar esse arquivo para Salesforce. Apenas certifique-se de adicionar e editar uma coluna para o estado-Membro (a menos que todos os registros usará o estado padrão) e tem uma coluna para chumbo ou Contact ID. Em seguida, clique no botão Membros Gerenciar, clique no Estado Update - link Importar arquivo, e siga as orientações para atualizar a história campanha.