Como criar campanhas no salesforce

Disponível para usuários do Professional, Enterprise ou Unlimited Edition, o módulo de campanha no Salesforce é um conjunto de ferramentas que você usa para gerenciar, controlar e medir seus programas de marketing. Sua fundação é o registo de campanha, que pode ser manual ou automaticamente vinculado a liderar, contato, e ou registros / oportunidade de fornecer métricas reais sobre a eficácia da campanha.

Um registo de campanha vem de fábrica com um conjunto de campos que ajudam a gerenciar e acompanhar suas campanhas. Aqui estão os campos usados ​​na maioria das vezes para medir a eficácia da campanha:

• Nome da campanha: Este é o nome do seu projeto de marketing. Escolha um nome que é prontamente óbvio para os representantes de vendas e outros usuários cujas ligações ou contatos podem ser incluídos na campanha. Por exemplo, se você enviar e-mail boletins mensais, que você pode distinguir cada campanha por mês, como em “Administradores Newsletter - 14 de maio” e “Apoio ao Agente Newsletter - 15 de junho”
• Tipo: Esta lista drop-down inclui os tipos de campanhas que são executadas dentro do seu mix de marketing (mala direta, e-mail, e assim por diante).
• Status: Esta lista suspensa define os status de uma campanha. Salesforce fornece uma lista drop-down padrão simples de status para medir o progresso de uma campanha, desde as fases iniciais de planejamento até a conclusão. Usando este campo, você e outros podem ter certeza de que a campanha está no caminho certo.
• Data de início: Este campo de data controla quando uma campanha começa.
• Data final: Este campo de data controla quando uma campanha termina.
• Renda esperada: Este campo de moeda calcula o quanto de receita a campanha irá gerar.
• Custo Orçado: Esta é a quantidade que você tem orçamentado para o projeto de marketing.
• Custo real: Este é o montante que o projeto realmente custar.
• Resposta esperada: Este campo percentual é o seu melhor palpite da taxa de resposta de uma campanha. Por exemplo, se suas campanhas de email normalmente recebem uma taxa de resposta de 2 por cento, você pode usar esse valor para referencial a eficácia da campanha que vai estar a acompanhar no Salesforce.
• Num Sent: Esta é a quantidade de pessoas visadas na campanha. Por exemplo, se você executou uma campanha de e-mail para 10.000 endereços de e-mail, que seria sua Num enviados.
• Ativo: Esta caixa de seleção marca se uma campanha estiver ativa. Se você não selecioná-lo, a campanha específica não aparece em relatórios ou em listas relacionadas e outras listas suspensas campanha sobre registros de chumbo, de contato e de oportunidade.
• Descrição: Este campo permite-lhe para descrever a campanha para que outros usuários que desejam obter informações mais detalhadas sobre a campanha pode obter um instantâneo sólida.

Dependendo de seus processos de marketing, terminologia e objetivos, você ou o administrador do sistema deve modificar os valores da lista drop-down e alterar os campos no registro.

Se você é um gerente de marketing, você pode planejar e gerenciar a maioria de sua preparação campanha dentro Salesforce. Você pode

Video: Salesforce Criar campanhas e adicionar membros

• Colocar para fora todo o seu plano de projetos de marketing.
• Construir a estrutura básica e caso de negócio para um projeto.
• Definir status e métricas de sucesso para as respostas à campanha. métricas de sucesso medir como você determinar se a campanha valia da sua empresa tempo, dinheiro e esforço.
• Desenvolver um plano detalhado do projeto para que as tarefas importantes obter realizado.

Dependendo do volume e variedade de campanhas de sua empresa funciona e como complexo suas estratégias de qualificação de chumbo são, você pode estar usando um produto de automação de marketing baseada em nuvem separado. Muitos deles oferecem integração com Salesforce por meio de pacotes do AppExchange. É a chave para entender a terminologia Salesforce para conceitos associados ao objeto Campaign, porque pode haver ligeiras diferenças de semântica com o que um outro vendedor pode usar.

Criar uma nova campanha

Para criar uma campanha, faça login no Salesforce e siga estes passos:

Selecione a opção Campanha da Nova lista drop-down Criar na barra de tarefas. A página Nova Campanha aparece.

1. Preencha os campos, tanto quanto possível, ou conforme necessário. Se você gerenciar os programas de marketing para sua empresa, você deve ver algumas surpresas nos campos de campanha.
2. Quando estiver pronto, clique em Salvar. Opcionalmente, você pode clicar em Salvar & New se você tiver mais de uma campanha para criar e quer começar imediatamente sobre o próximo.
3. Depois de salvar sua campanha final, a página da campanha reaparece com as informações inseridas, bem como campos gerados pelo sistema adicionais que atualizar automaticamente como sua empresa faz o progresso em uma campanha.

Você pode associar campanhas a uma campanha pai e ver as estatísticas de desempenho agregadas em um único lugar.

Video: Leads e Campanhas – Demonstração do Sales Cloud

Modificando o status de membro

UMA membro campanha é uma ligação ou um contato que é parte de uma campanha específica. Dependendo do tipo de campanha que está sendo executado, você pode modificar a campanha para ter um único conjunto de estados membros. Por exemplo, os estados membros que você trilha para uma campanha de e-mail são tipicamente diferentes das de uma mostra de comércio que você está patrocinando.

Video: SALESFORCE MARKETING CLOUD - SOCIAL STUDIO

Para personalizar os status de membro para uma campanha específica, siga estes passos:

1. Vá para o registo de campanha e clique no botão Configuração avançada. A página Status Campanha Membro para a sua campanha será exibida. Quando você começar a criar campanhas, Salesforce cria um conjunto padrão de valores de status de membro de enviados e respondidos.
2. Nos valores de estado membro da lista relacionados, clique no botão Editar. A página Status Campanha Membro aparece no modo de edição.
3. Modificar status inserindo um novo valor na coluna Estado-Membro. Por exemplo, se você está patrocinando um estande em uma conferência, a lista preregistrants é parte do pacote, e se você quiser convidar os participantes a visitar o seu estande, você pode adicionar estados membros da Registrada, convidado, participou, visitou Booth, e reuniu-se na mostra.
4. Marque a caixa de seleção na coluna Respondeu a classificar um status como respondeu. Este campo segue o campo Taxa de resposta esperada em relação à taxa de resposta real.
5. Use a coluna Padrão para selecionar um valor padrão.
6. Clique em Salvar. A página Status Campanha Membro reaparece com as alterações.

Video: Criando Campanha no Facebook Ads [#3]