Como atualizar manualmente estados membros em sua campanha salesforce

Se a sua campanha Salesforce é projetado para ter destinatários responder por telefone ou e-mail, seus representantes pode atualizar manualmente registros de como eles interagem com os membros da campanha. Reps pode ter que criar chumbo ou de contato registros primeiro se você não construir a sua lista de alvos da Salesforce. Por exemplo, se você alugar uma lista de terceiros para uma campanha de e-mail, o entrevistado pode ainda não ser registrado no Salesforce.

Para atualizar manualmente um lead ou contato respondendo a uma campanha, siga estes passos:

1. Na barra lateral Pesquisar, procurar a liderança ou contato. Se você não consegue encontrar a liderança ou contato registro, criá-la.
2. Vá para a página específica registro de cliente potencial ou contato.
3. Clique no botão Editar, faça as alterações no registro e clique em Salvar. Por exemplo, você pode usar os campos para introduzir informações adicionais fornecidas pelo entrevistado.
4. Use as listas relacionadas para registrar qualquer informação relacionada ou atividades futuras.

Adicionando um membro a uma campanha

Nestas condições, quando a sua lista de alvo foi construído externamente, reps precisa adicionar o membro para a campanha.

Video: Como atualizar uma campanha do Google AdWords

Para adicionar manualmente um membro a uma campanha, ir para a frente ou contato registro e siga estes passos:

1. Na lista relacionada Histórico campanha, clique no botão Adicionar à campanha. A caixa de pesquisa aparece.
2. Selecione a exibição campanha apropriada da Pesquisa Dentro lista drop-down para estreitar as suas opções, e use a barra de pesquisa para encontrar uma campanha dentro desse ponto de vista. A página de resultados da pesquisa aparece.
3. Clique no nome da campanha. A página New Campaign Membro aparece.
4. Selecione o estado membro apropriado da lista suspensa Status e clique em Salvar. A página de detalhes Campanha Membro aparece.

Atualizando o status de um membro atual

Se o chumbo ou contato já está ligada à campanha em Salesforce, você vai querer atualizar o status de membro quando ele ou ela responde.

Video: Campanhas Avançadas: Como atualizar uma única campanha

Para atualizar o status do membro manualmente, vá para o lead ou contato registro e siga estes passos:

1. Role a página para a lista relacionada Histórico Campanha, e clique no botão Editar ao lado do nome da campanha relevante. A página Campanha Membro Editar aparece.
2. Use a lista suspensa Status para alterar o status e clique em Salvar.