Como adicionar membros da equipe para o seu caso salesforce

Quando há equipes de caso com papéis de membros e equipes de casos pré-definidos em seu sistema Salesforce.com Service Cloud, você pode colocá-los para usar a partir da perspectiva de um agente. A partir de um caso que você está trabalhando, siga estes passos:

1. Desça até a lista de relacionados Caso Equipe e clique no botão Update Caso membros da equipe.

   A página Atualização Caso membros da equipe aparece, com uma seção para adicionar os membros individuais da equipe caso e suas respectivas funções, bem como uma seção para adicionar equipes de casos pré-definidas.

2. Clique no ícone de pesquisa para a direita do campo de Team Member.

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   A tela de diálogo de pesquisa aparece com uma lista de usuários.

3. Selecione um usuário da lista ou procurar e selecionar um usuário específico que você deseja adicionar à equipe.

   
   
   
   

   O pop-up de diálogo de pesquisa é fechada e o usuário selecionado aparece no campo.

4. No campo Role-Membro, selecione uma função membro para o usuário.

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   O campo caso, o acesso deve preencher automaticamente com o acesso especificado para esse papel.

5. Para adicionar uma equipe caso predefinido, bem como, clique no ícone de pesquisa junto ao campo predefinidos Caso equipe na parte inferior da página e selecionar uma equipe caso você já tenha definido.

   A página de atualização Caso Membros da equipe aparece com sua seleção (s), como mostrado.

6. Clique em Salvar quando terminar.

   O registro de caso reaparece com seu membro (s) equipa do processo na lista relacionada Caso Team.

   
   Atualizando os membros da equipe para o seu caso.