Como importar novos membros campanha no salesforce

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Se você possui ou comprar uma lista e pretende para suas equipes para acompanhar todos os registros, você pode importar a lista para Salesforce como registros de chumbo e automaticamente vincular os registros a uma campanha. Aqui, você descobrir como selecionar uma lista em seu computador para importar, massa-associado várias características para a lista (tais como a fonte de chumbo ou de campanha), realizar a importação, e verificar se as configurações veio.

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Para importar uma lista e atribuí-la a uma campanha, siga estes passos:

1. No registo de campanha, clique no botão Configuração avançada, verifique se os estados membros são precisos, e depois voltar para o registo de campanha, clicando no botão Voltar no seu browser.
2. Clique no botão Gerenciar membros. A lista drop-down aparece.
3. Escolha os membros ADD - opção Importar arquivo. O Assistente de Importação Membro Campanha começa.
4. Escolha o direito; apontando seta (gt;) ao lado da opção Leads. Esta arranca o Assistente de importação. Indicar que tipo de dados que você está importando (Leads).
5. Escolha o que você que tipo de importação que você quer fazer. Você pode optar por adicionar novos registros, atualizar os já existentes, ou ambos. Neste exemplo, selecione Adicionar novos registros. A opção selecionada expande.
6. Se sua importação incluído leads que podem já estar no Salesforce, escolha uma opção para o chumbo do jogo por lista de opções. Você pode confirmar um registro existente, combinando o nome do chumbo, o seu e-mail, ou um Salesforce única ID.
7. (Opcional) Use a lista drop-down para selecionar uma fonte de chumbo que os fios importados será associado.
8. (Opcional) Use a próxima lista drop-down para selecionar uma regra de atribuição.
9. (Opcional) Selecione Usar configurações regra de atribuição para enviar e-mails de notificação caixa de seleção Gravar proprietário para. Por padrão, esses leads importados será atribuído à campanha que você estava em antes de invocar o Assistente de importação.
10. (Opcional) Selecione a caixa de seleção Regras e Processos gatilho de fluxo de trabalho se você quiser regras e processos de workflow para chutar nesses registros.
11. Prepare seu arquivo, seguindo as instruções que o assistente lhe dá. Você pode adicionar e preencher uma coluna para Estado-Membro sem que todos os registros usará o status de membro padrão. Ou adicionar e preencher uma coluna para Proprietário chumbo a menos que você vai ser o proprietário ou você está aplicando regras de atribuição de chumbo. Salve o arquivo em um formato .csv no seu computador.
12. No assistente, clique em que tipo de .csv arquivo que você deseja carregar. A caixa de diálogo Escolher arquivo será exibida. Deixe a opção Código de caracteres como é.
13. Localize o arquivo e clique em Abrir. A caixa de diálogo fecha e o nome do arquivo aparece no campo.
14. Quando estiver pronto, clique em Avançar. A etapa editar mapeamento do assistente aparece, onde você confirmar o mapeamento do campo Salesforce para a coluna correta no seu arquivo enviado.
15. Mapear os campos, comparando as linhas na coluna Objeto Salesforce mapeada contra a coluna CSV cabeçalho correspondente. Salesforce vai tentar fazer alguma mapeamento automático em uma tentativa de poupar algum tempo. Se um mapeamento está incorreto, clique em Alterar na coluna Editar para a linha que você deseja corrigir. Se uma linha não mapear automaticamente em tudo, clique em Map na coluna Editar para estabelecer o mapeamento si mesmo. Uma janela pop-up aparece listando os campos do chumbo. Selecione um campo para confirmar que deseja que o campo mapeado com o correspondente .csv cabeçalho e clique em Mapa.
16. Quando estiver pronto, clique em Avançar. A revisão & Iniciar importação etapa do assistente aparece.
17. Rever e confirmar as suas selecções, quantos campos você mapeados, e como muitos campos na .csv que você não tenha mapeado. Quando estiver pronto, clique no botão Iniciar importação. Uma janela de confirmação aparece. Porque arquivos grandes pode demorar um pouco, você vai ser enviado quando sua importação foi concluída. Seus novos membros da campanha aparecerá em seu registro de campanha, que você pode acessar a partir do separador Campanha.

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