Troca fundos negociados: cinco características distintivas do reits

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tem três razões que REIT ETF são uma classe de investimento própria. Estas razões explicam por que REITs merecem algum status especial no mundo dos investimentos.

REITs oferecer correlação limitada aos grandes mercados

Um índice de REIT U.S. (semelhante ao do EUA Selecionar índice REIT Dow Jones) evidenciou uma correlação de 0,38 com o S&P 500, durante os últimos 20 anos. Isso significa que o preço de um S&P 500 fundo de índice e o preço da ação de um fundo de índice REIT tendem a se mover na mesma direção consideravelmente menos do que a metade do tempo. O índice REIT praticamente não tem correlação com títulos.

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Segurando 20 por cento REITs em sua carteira ao longo dos últimos 20 anos - independentemente de sua carteira era composta principalmente de ações ou títulos - teria ambos levantaram seus retornos e baixou sua volatilidade. É a Fronteira Eficiente em ação.

Vai REITs continuar a trabalhar sua mágica? Sua correlação com o mercado em geral tem sido, sem dúvida, increasing- REITs estão se tornando um pouco as vítimas de seu próprio sucesso. Como eles se tornaram investimentos mais mainstream, eles passaram a agir mais como outras acções. Anos atrás, praticamente ninguém realizada REITS em suas carteiras. Hoje em dia, de acordo com uma pesquisa recente, só dois terços dos gestores de dinheiro profissionais estão usando-os.

Para os próximos anos, é provável que podemos esperar retornos positivos continuados e correlação limitada - embora em menor escala em ambas as frentes. Portanto, REITs ainda vai ajudar a diversificar a carteira.

REIT ETF fornecer dividendos anormalmente elevados

REITs normalmente entregar os rendimentos de dividendos anuais significativamente mais elevados do que até mesmo os mais elevados stocks não-REIT que pagam dividendos, e o dobro do estoque médio. (Muitas unidades populacionais, é claro, não pagam dividendos.) No momento da redação deste artigo, a FEF Vanguard total Index Stock Market (VTI) está produzindo um rendimento de 1,7 por cento, contra 3,1 por cento para o ETF Vanguard Index REIT (VNQ).

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Então, o dinheiro normalmente continua fluindo independentemente de aumentos do preço de parte de um determinado REIT ou desce, apenas contanto que o REIT está puxando em algum dinheiro. Isso porque REITs, que recebem o status especial de tributação, são obrigados por lei a pagar 90 por cento do seu rendimento como dividendos aos acionistas. Legal né?

Ainda assim, REITs, como outras ações, pode-se esperar também para ver o crescimento nos preços das ações. Desde 1972, cerca de um terço do retorno total das ações REIT veio de valorização do capital.

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tributação diferente de dividendos para REIT ETF

Porque REITs são abençoados em que eles não tem que pagar imposto de renda, seus dividendos são geralmente totalmente tributáveis ​​aos acionistas como renda ordinária. Em outras palavras, qualquer que seja dividendos que você começa serão tributados no final do ano de acordo com o seu suporte de imposto de renda. Poucos, se algum, dividendos REIT que você recebe vai qualificar para a taxa de imposto dividendo especial de 15 por cento.