As características de potenciais vencedores do pequeno-tampão para os investidores de alto nível

Quando você filtrarem as décadas de negociação do mercado de ações e você pesquisar o que ações e small-cap stocks tostão ter feito, você vê um perfil definitivo de ganhar small-cap stocks. Independentemente da indústria ou setor, há sinais claros para procurar em identificar o estoque do pequeno-tampão que pode subir e ganhar alguns ganhos fenomenais.

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Quais são os números da empresa?

É a empresa de uma empresa existente com vendas e lucros? Quanto tempo ele tem sido em torno de? Quais são seus ativos e passivos? Você analisa uma pequena empresa, da mesma maneira que você iria analisar grandes empresas. Use uma abordagem de investimento de valor para ver se você tem uma empresa com um futuro promissor.

Este tipo de pesquisa é especialmente importante se você é um investidor (em vez de um especulador), o que significa que você vai ser potencialmente com esta empresa há anos.

O que são o produto eo mercado?

É o produto bom? Existe aceitação do consumidor para o que a empresa oferece? Quem é o mercado da empresa? É um mercado em crescimento? Veja isso. Ir às fontes de consumo como Consumer Reports ou Pesquisa do consumidor para saber mais sobre o produto e como ele é popular. Faça uma busca por sua indústria ou setor em sites como o Bloomberg ou Hoovers para ver se o mercado está crescendo e que os concorrentes são.

Se possível, visite a empresa, especialmente se ela tem um ponto de venda ou é um restaurante ou outro tipo de empresa que é acessível ao público. Pergunte-se se o lugar parece ocupado, quantos clientes existem, e o que estão comprando. Também é bom ter uma breve conversa com um funcionário ou dois. Pergunte se eles gostam da empresa, quando ele está ocupado, se a empresa está planejando a expansão ou a adição de novos produtos, e assim por diante.

A empresa pode montar uma megatendência?

Muitas vezes, o que faz um estoque um sucesso está montando uma megatendência de interesse popular. Um bom exemplo é Chipotle Mexican Grill (CMG), que era um estoque pequeno-tampão em 2006. Então (como agora), o público queria alimentos frescos, saudáveis ​​que provei bom. Maior consciência sobre alternativas saudáveis ​​para cachorros-quentes e hambúrgueres deu CMG o oomph mercado que precisava para impulsionar suas vendas e lucros.

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restaurantes Chipotle proliferaram, e suas ações subiram mais de 1.000 por cento. O preço das ações ultrapassou os US $ 700 por ação no início de 2015, e CMG é atualmente um estoque grande-cap com uma valorização de mais de US $ 18 bilhões do mercado.

Quem são os parceiros da empresa?

Um dos indícios de potencial de sucesso para uma pequena empresa é que ele vai estar fazendo negócios com ou como uma tomada de marketing ou como um parceiro de negócios. Por exemplo, parte do que estimulado o sucesso da Chipotle foi a parceria com a conhecida cadeia McDonald do restaurante.

Quando uma pequena empresa pode ganhar o apoio de uma empresa maior e mais bem-sucedido, as perspectivas da pequena empresa para o sucesso são ajudados porque pode alavancar competências e recursos a maior da empresa para aumentar o seu sucesso potencial. Neste caso, McDonald é uma grande empresa com décadas de sucesso comprovado na indústria de fast food, que é algo que Chipotle (como uma nova empresa) podem se beneficiar.

Tenha em mente que quando uma grande empresa não se envolver com uma pequena empresa (em uma joint venture, um investimento, ou outro envolvimento), a conexão tende a ser um evento público, e que a informação é geralmente revelados em uma ou ambas as empresas sites e em press releases que são publicados nos principais sites financeiros.

Os relatórios de notícias sobre a empresa - juntamente com comunicados de imprensa e outros comunicados ao público - irá alertá-lo quando ocorrem de alto perfil joint ventures ou negócios. Quando uma grande empresa, bem sucedida faz negócios com a sua empresa, as chances de sucesso sobem drasticamente.

Qual é o historial da equipa de gestão?

Como você pesquisar a empresa, olhar para os perfis e biografias da equipa de gestão. Se eles têm um histórico de sucesso, que é uma enorme vantagem. Uma boa gestão é crucial para o sucesso.

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Ao ler as biografias dos principais gerentes, verifique se eles têm uma vasta experiência no mesmo setor e / ou o mesmo tipo de negócio. Se o negócio é uma empresa de biotecnologia, faz a equipa de gestão tem vasta experiência em biotecnologia, e como as empresas que estavam com executar?

São insiders compra de ações?

Quando a equipa de gestão é fortemente a compra de ações da empresa e chave de alto perfil investidores externos estão comprando ações da empresa, giz-lo como uma outra grande vantagem. Ei, olha - se Warren Buffett está comprando de meio milhão de ações, você pode dar uma dica e obter algumas ações, também?

Quais têm sido as oportunidades de turnaround da empresa?

Acredite ou não, um bom lugar para procurar uma empresa de small-cap de sucesso está em uma empresa anteriormente com sucesso. Uma empresa que foi bem sucedida e, em seguida, tropeçou lhe oferece uma oportunidade para lucrar em seu rebote. Olhando para os candidatos de resposta pode ser uma actividade rentável.

Um bom exemplo disto é Anthera Pharmaceuticals (ANTH). Em 2012, ANTH negociadas a US $ 65 por ação antes que caiu todo o caminho para US $ 0,84 em 2014. Paul Mampilly, um especulador bem sucedido que ele e os seus clientes excelentes ganhos obtidos, analisou a empresa e vi que a empresa tinha valor intrínseco, abundância de dinheiro e patentes. Em 2014, o apetite do público investidor para a biotecnologia continuou sua ascensão íngreme, e as empresas de biotecnologia em geral se reuniram. ANTH reuniram-se para US $ 7 por ação para um ganho de 733 por cento.

O takeaway para os investidores é gastar mais tempo e esforço à procura tão profundamente quanto possível ver o valor que dá as oportunidades da empresa para gerar renda no futuro próximo.