Quatro picaretas pequeno valor etf para a sua carteira
As melhores escolhas entre Exchange Traded Funds pequeno valor (ETFs) incluem ofertas da Vanguard e iShares. Há também uma opção de Guggenheim, que não é ruim.
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Seja qual for a sua dotação total para ações small caps domésticos, alocar 60 a 75 por cento desse montante para pequeno valor. Mas não mais do que isso, por favor. Se o prêmio valor desaparece ou torna-se um valor de desconto, você não quer ser deixado prender o saco.
Mesmo pequeno valor continua a superar, tendo ambos pequeno valor e crescimento pequeno (juntamente com seus primos maiores, os quais tendem a subir e descer em diferentes ciclos) vai ajudar a suavizar parte da volatilidade inevitável da manutenção de existências.
Vanguard Small Cap Valor ETF (VBR)
Indexada à: MSCI EUA Small Cap Value Index (cerca de 1.000 de pequeno valor empresas nacionais)
relação de despesa: 0,23 por cento
O tamanho médio tampão: $ 1,8 bilhões
Relação P / E: 19.1
Cinco principais holdings: Agência Capital Americana, Camden Property Trust, Essex Property Trust, BE Aerospace, Corn Products Internacional
Baixo custo, diversificação de largura, eficiência fiscal além de comparação, e um viés valor muito definido - o que há para não gostar? A Vanguard Small Cap Valor ETF oferece uma excelente maneira de explorar este classe de ativos. Se você segurar este fundo na Vanguard, você recebe um bônus: Você pode negociar com nenhuma comissão.
Índice iShares Morningstar pequeno valor (JKL)
Indexada à: Índice de Valor pequeno da Morningstar (cerca de 230 empresas de tamanho modesto e preço das ações modesto)
relação de despesa: 0,30 por cento
O tamanho médio tampão: $ 1,9 bilhões
Relação P / E: 14.1
Cinco principais holdings: Rock-Tenn Company, Temple-Inland, Genon Energia, Ryder System, Serviços de produção completa
A única reclamação com os índices Morningstar é que eles tendem a ser um pouco demasiado concentrado, pelo menos na grande arena cap, onde uma empresa como a Exxon Mobil pode conter muita influência.
Nos Morningstar índices de tampão pequeno, que não é um problema. A maior participação aqui, Rock-Tenn Company, recebe apenas uma alocação de 1,24 por cento, que é fino e elegante. A relação de despesa, também, é aceitável embora maior do que alguns outros nesta categoria.
Morningstar promete nenhum cruzamento entre crescimento e valor. Se você possui este ETF juntamente com o Índice Small Growth iShares Morningstar, você deve ter correlação agradavelmente modesto. (Em Lay termos, se um fundo fica bateu, o outro não pode.)
iShares S&Small Cap P 600 Valor Index (IJS)
Indexada à: 457 de o S&P SmallCap 600 Índice de Valor
relação de despesa: 0,25 por cento
O tamanho médio tampão: $ 1,2 bilhões
Relação P / E: 22.4
Cinco principais holdings: Serviços Mundiais de combustível, ProAssurance Corp., Teledyne Technologies, New Jersey Resources, Moog-Inc. Classe A
S&índices P são um pouco demasiado subjectivo. No entanto, o preço deste fundo é razoável, e não há nenhuma razão para desprezar inteiramente esta oferta iShares. Oh, este fundo também comercializa sem comissões na plataforma Fidelity.
Guggenheim S&P 600 Small Cap Valor Pure (RZV)
Indexada à: S&Índice puro valor P SmallCap (aproximadamente 150 a mais de valuey e pequeno do S&P 600 empresas)
relação de despesa: 0,35
O tamanho médio tampão: $ 350 milhões de
Relação P / E: 15,8
Cinco principais holdings: Agilysys, Red Robin Gourmet Burgers, Ciber Inc., Lithia Motors, Audiovox Corp.
O preço é mais elevado do que outros nesta categoria, ea promessa de “pureza” é um pouco escura, especialmente se essa busca pela pureza leva à alta rotatividade, que sopra a eficiência fiscal. Guggenheim também parece para atender principalmente para os comerciantes em vez de comprar e manter os investidores. Os comerciantes geralmente comércio se em miséria comedores de hambúrguer.
Além disso, embora a relação P / L baixo é tentadora, o tamanho mais pequeno do que a pequena tampa pode ser motivo de preocupação. Quando o tamanho tampa fica muito pequeno (e small caps começar a olhar como micro tampas), a liquidez se torna um problema, e os fundos de índice pode às vezes se machucar.