Um olhar close-up em opções etf socialmente responsáveis
Os dois ETFs mais antigos e populares que usam telas sociais são tão diferentes quanto a noite eo dia. O ETF iShares MSCI EUA ESG Select Index (KLD) é um amplo Large Cap mistura
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iShares MSCI EUA ESG Select Index ETF (KLD)
Indexada à: A ESG Select Index social MSCI EUA (ESG significa ambiente, social e de governança). O índice começa com 250 ou assim bastante grandes corporações dos EUA. Com base no registro de cada empresa para a justiça social e desempenho ambiental, ponderação em excesso empresas e subponderações supostamente éticos supostamente os antiéticas assegurando ao mesmo tempo que todos os outros do que o tabaco indústrias estão representados.
relação de despesa: 0,50 por cento
Top cinco empresas: Eaton Corp.- International Business Machines- Starbucks- Johnson & Johnson- Becton, Dickinson and Company
Os cinco setores: tecnologia da informação, saúde, consumo discricionário, bens de consumo corrente, finanças
PowerShares Fundo de Energia Limpa WilderHill (PBW)
Indexada à: O Índice de Energia WilderHill Limpo, que acompanha três dezenas de empresas que investem em energia solar, moinhos de vento, as células de combustível de hidrogênio, baterias recarregáveis, e outras formas de energia amiga do ambiente
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relação de despesa: 0,70 por cento
Top cinco empresas (a maioria dos quais você provavelmente nunca ouviu falar): GT solar, Tesla Motors, Sociedade Qumica y Minera de Chile, OM Group, SunPower Corp.
Os cinco países: Estados Unidos, China, Canadá, Brasil, Alemanha
Estes dois fundos são muito diferentes uns dos outros. KLD abrange uma grande fatia do mercado, enquanto PBW é um foco mais estreito. Ambos os fundos custam menos da metade do que a média do fundo mútuo socialmente consciente seria boa relação custo-que é certamente uma coisa boa.
Por outro lado, Sri ETFs carga consideravelmente mais do que muitos outros ETFs. (A proporção média custa para toda a categoria SRI é cerca de 0,70 por cento, enquanto que muitos ETF realizar relações de despesa de 0,20 por cento ou menos.)
Tenha em mente que os prestadores ETF SRI não oferecer ou prometer o mesmo tipo de ativismo dos acionistas que você começa com algumas das empresas de fundo mútuo mais agressivas. Isso porque a maioria dos fundos mútuos são mais ativamente gerenciados de ETFs. gestão passiva é parte do que faz ETFs tão atraente, pois leva a diminuir as taxas de administração e maior transparência.
No entanto, a gestão activa - tal como o encontrado com muitos fundos de investimento - podem ajudar a manter um fundo de SRI mais alinhado com seus valores declarados. Dependendo do nível de ativismo que você gostaria de ver em sua empresa de fundos SRI, este fato pode diminuir o apelo de buscar investimento socialmente responsável através de ETFs.
KLD é bastante liberal em sua definição de “socialmente responsável” (não no sentido político, mas na facilidade com que uma ação pode sobreviver à sua tela). O fundo faz com que muitos compromissos em sua seleção de ações. Determinados fundos de investimento socialmente conscientes têm critérios de seleção muito mais duras do que KLD faz.
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Em termos de diversificação, alguns preferem ver ações de grandes empresas divididas nitidamente em valor e crescimento. Com a SRI ETFs, no entanto, você tem uma exposição mushier a estes grandes categorias cap. Olhando através da lente de diversificação, PBW oferece uma pequena lasca da economia e, como tal, pode envolver risco considerável.
Por outro lado, todos os estoques de energia - tanto limpos e sujos - têm mostrado recentemente um delicioso falta de correlação para o mercado como um todo.
Se você quer investir para um mundo melhor e um melhor portfólio, você deve fazer a pesquisa adicional. ideia de uma pessoa de responsabilidade social pode ser muito diferente do outro. O que funciona para uma carteira pode não funcionar para outra. Há uma tonelada de informações sobre o site da Fórum para o Investimento Sustentável e Responsável.