Etfs: desempenho dos investimentos socialmente responsáveis

Considerando que investir em um fundo mútuo socialmente responsável ou ETF pode fazer o mundo algumas boas, a questão que permanece é se ele vai fazer a sua carteira de qualquer bom.

Os defensores acreditam que boas empresas, como vendedores agradáveis, irá, naturalmente, ser mais bem sucedido ao longo do tempo. Os céticos de investir com uma tela social, não apenas zombam da noção de bom karma, mas também dizem que limitar as escolhas de investimento do gestor do fundo poderia levar a mais baixo desempenho.

Até agora, nenhuma evidência sólida que existe um ou outro lado é certo - ou errado. Ao longo da última década ou assim, o desempenho coletivo dos fundos de investimento socialmente responsáveis ​​tem sido muito semelhante à de todos os outros fundos de investimento.

Pode-se argumentar que um empate deve ser resolvido em favor do investimento socialmente responsável. Se pode-se alcançar retornos do mercado, ao mesmo tempo estimulando as empresas a melhorar o seu comportamento, por que não fazer isso?

E sobre o desempenho específico dos ETFs socialmente responsáveis? Para ser franco, eles não têm sido em torno de tempo suficiente para o seu registro de desempenho coletivo para contar muito. E, claro, o desempenho é apenas um dos fatores para olhar quando decidir se recomenda um ETF.

Mas se é importante para você, considere o desempenho do ETF mais velha socialmente responsável, os EUA ESG Selecionar índice iShares MSCI (KLD), fundada em janeiro de 2005. KLD tem um retorno anualizado de cinco anos de cerca de 3,5 por cento - praticamente em um par com o fundo médio grande tampão mistura.

E (talvez ironicamente) este desempenho também está em pé de igualdade com VICE fundo mútuo USA Mutuals’ (VICEX), que procura investir em socialmente irresponsável empresas!