Gerir as minhas tarefas e calendário em nuvem serviço de salesforce.com
UMA tarefa
Conteúdo
Usando minhas tarefas
A seção My Tasks é a sua lista pessoal de tarefas abertas que precisam ser concluídas. Um exemplo de uma tarefa aberta pode ser chamando de volta um cliente em uma data específica ou anexar um documento relevante para o caso.
A partir da página inicial, você pode visualizar, editar e criar tarefas e eventos. Estes podem ser tarefas que você criar e definir para si ou para os que outros atribuem a você ou Salesforce gera automaticamente.
Mais especificamente, nas seções minhas tarefas, você pode
Criar novas tarefas rapidamente. Clique no botão Novo e crie a sua tarefa.
Veja uma lista de tarefas abertas atribuídas a você. Você pode ver até 15 tarefas na página inicial. Clicando em Ver Mais, você pode ver o máximo.
Video: Sales force
Alterar sua estrutura de tempo tarefa. Você pode optar por ver as suas tarefas por diferentes períodos de tempo usando a lista no canto superior direito da seção My Tasks. Por exemplo, você pode definir a exibição da tarefa de olhar para tarefas atrasadas que mais urgentemente precisa para concluir, ou visualizar todas as tarefas que são devidos este mês.
Video: Salesforce.com Step by Step Training from Scratch
Completar suas tarefas. Clique no X à esquerda de uma tarefa para marcá-lo concluído. Isso o levará à página Editar (onde você pode modificar um registro), mas vai definir automaticamente o Status para Concluído.
Rever e editar tarefas. Escolha qualquer tarefa na lista clicando no link na coluna Assunto para ver a página de detalhes da tarefa. Clique no botão Editar para editar as informações da tarefa. Para editar uma tarefa diretamente da página inicial, você pode clicar no X para completá-lo. Apenas certifique-se de alterar o status de volta para o que deveria ser, se não é, de fato, completou.
Gerir os seus eventos com o Calendário
A seção Calendário armazena seus, equipe ou eventos da empresa pessoais no Salesforce. O padrão é exibir o mês atual no calendário e mostra eventos na próxima semana.
Video: Excluir Tarefas Sales Force
Como tarefas, eventos do Calendário são ou criados por você ou atribuído a você. Você pode escolher quais eventos você deseja compartilhar com sua página inicial, bem como a vista. Você pode escolher entre uma vista diária, semanal ou mensal do calendário.
Você também é capaz de personalizar quem você deseja compartilhar seu calendário com e o nível de detalhe que vêem clicando no Compartilhe meu link de calendário, clicando no botão Adicionar e selecionando o usuário (s), papel (s), ou grupo (s) pública que você deseja conceder acesso.
Na secção Calendário, você pode fazer o seguinte:
Criar novos eventos rapidamente. Clique no botão Novo evento e preencha os detalhes para criar o seu evento.
Ver um calendário real. Por uma questão de familiaridade, Salesforce tem uma representação visual de um calendário. Você pode alternar o mês exibido clicando nas setas laterais ou clique em datas individuais para verificar os eventos que você programou sobre eles.
Use diferentes pontos de vista de seu calendário. Clique nos ícones sob o pequeno calendário para exibir um calendário diário, semanal ou mensal.
Alterar as vistas de seus eventos. Você pode ver os seus eventos como uma exibição de lista, uma visão multi-usuário que mostra os eventos atribuídos a vários usuários, ou uma vista de um único usuário que você mostra seus eventos atribuídos.
Rever e editar eventos. Clique em um evento real em sua lista Calendário para exibir a página do evento detalhes. Clique no botão Editar para modificar as informações do evento.
Video: Salesforce.com Customer Service Automation 101