Como criar uma tarefa no salesforce
Alguns representantes de vendas se referem a tarefas no Salesforce como itens de ação- outros chamam-lhes lembretes ou to-dos. Seja qual for o seu termo favorito, usar registros de tarefas quando você quer lembrar-se ou alguma outra pessoa de uma atividade que precisa ser feito.
Você pode criar uma tarefa a partir da secção As minhas tarefas de sua home page ou do Criar Nova lista de drop-down em qualquer página dentro do Salesforce. Você pode usar ambos os métodos, dependendo se você estiver planejando suas semanas ou de estratégias sobre uma determinada conta, contato ou outro registro.
Para criar uma tarefa a partir do registro relevante, siga estes passos:
Digite um nome na barra de pesquisa para o registro ao qual você deseja vincular a tarefa e clique no botão Search.
Por exemplo, se você deseja definir uma tarefa para rever uma proposta que se refere a uma oportunidade, procure o nome da oportunidade. Depois de clicar em Pesquisar, uma página de resultados da pesquisa aparece.
Clique no nome do registro que você deseja.
página de detalhes do registro aparece.
Selecione Criar nova tarefa na barra lateral ou clique no botão Nova Tarefa sobre as atividades abertas lista de relacionados de um registro, como mostrado.
De qualquer maneira, o resultado é o mesmo. Uma página nova tarefa aparece.
Ao criar tarefas, vá até o registro que a tarefa é mais diretamente relacionado a antes de adicionar a tarefa. Ao tomar esse caminho, você garante que sua tarefa é fácil de encontrar, porque ele é automaticamente associado com o registro correto e sua conta. Por exemplo, se você está criando uma tarefa de dar seguimento a um e-mail para um contato, você provavelmente adicionar a tarefa a partir do registro de contato.
Preencha os campos relevantes.
Como o registro do evento, os campos podem variar, mas aqui estão algumas dicas sobre como adicionar uma tarefa:
Atribuído a: Padrões para você. Use o ícone de pesquisa para atribuir a tarefa a outro usuário.
Sujeito: O assunto da tarefa, que aparece na seção Minhas Tarefas da home page do Para Atribuído. Clique no ícone de caixa de combinação. Uma janela pop-up aparece, exibindo uma lista de tipos de atividade de sua empresa.
Quando você clica em uma seleção, a janela fecha e sua seleção aparece no campo Assunto. Imediatamente à direita de sua seleção, adicione uma breve descrição. Por exemplo, você pode clicar no link Enviar Carta e digite Introdução para explicar o propósito da tarefa.
Relacionado a: Mostra duas listas drop-down que você pode usar para ligar a tarefa com registros relevantes semelhantes aos campos do evento. Primeiro, selecione o tipo de registro e, em seguida, usar o ícone Consulta associada para selecionar o registro desejado.
Prioridade: Denota a importância da tarefa. tarefas de alta prioridade exibir um ponto de exclamação (!) à esquerda da atividade na home page do usuário atribuído.
Status: Define o status da tarefa.
Data de Vencimento: A data em que se espera que a tarefa seja concluída. Isto é tipicamente opcional. Clicando o cursor neste campo faz uma janela de calendário pop-up, e você pode selecionar uma data a partir deste calendário.
(Opcional) Selecione a caixa de seleção Notificação Enviar e-mail se quiser notificar o usuário a quem você está atribuindo esta nova tarefa.
Você não pode garantir que todos os utilizadores irão fazer login para Salesforce diariamente, assim que as notificações de e-mail são uma maneira eficaz para se certificar de que as tarefas são entregues às pessoas certas em tempo hábil.
Clique em Salvar.
A página que você começou a partir reaparece, ea tarefa é exibida sob a lista relacionada Abertas Atividades para os registros associados. A tarefa também aparece na seção Minhas Tarefas da página inicial do usuário que está atribuído à tarefa.
Certifique-se que você definir suas Minhas Tarefas ver na home page para que suas tarefas estão incluídos no filtro. A exibição padrão é atrasada, o que pode confundir algumas pessoas, quando eles não vêem uma tarefa recém-criada nessa área.
Sempre vincular suas tarefas com os registros relevantes no Salesforce. Caso contrário, você corre o risco de perder informações do cliente valioso que poderia ter sido capturado nessa tarefa.