Adicionar e editar novas contas microsoft crm
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Tomando a abordagem de atalho: Criar rapidamente
Criação rápida, que você acessa na parte inferior esquerda da home page CRM, permite inserir uma nova Conta, Contato, chumbo, ou oportunidade o mais rápido possível. Criação rápida é a abordagem do homem preguiçoso para entrada de dados. A rápida Criar função alcança sua velocidade, eliminando tudo que não seja áreas de negócios Necessário. Estes são os rótulos de campo que aparecem em vermelho na tela. Negócios Necessário campos são de preenchimento obrigatório que o sistema necessita para salvar e recuperar adequadamente registros mais tarde.
Dentro da janela de Criação rápida, você pode optar por criar vários tipos de registros, acessando a lista de seleção na janela. Para começar a adicionar uma nova conta através da função Criar rápida, siga estes passos:
1. Abra Rápida Criar.
2. Escolha Contas em rápido cria janela.
3. Clique no botão Ir na mesma janela.
Video: Microsoft Dynamics CRM 2016 Back to Basics – The Fundamentals of CRM (34:29)
A janela Criar conta é exibida, como mostrado na Figura 1.
Figura 1: Rápido cria o método de começar uma nova conta.
4. No campo Nome da conta da rápida caixa de diálogo Criar, digite o nome da empresa cujo registro você está criando.
Como o usuário, seu nome aparece como o proprietário por padrão.
5. Selecione a opção Salvar ou Salvar e opção Abrir.
Seleccionando Guardar armazena o registro que acabou de especificar e traz-lo para outro rápida em branco caixa de diálogo Criar, permitindo-lhe criar outro registro de conta. A função Salvar é eficiente se você tiver mais do que apenas alguns registros para entrar de uma vez. A salvar e abrir função também armazena o registro que você acabou de criar, mas imediatamente traz para o conjunto completo de telas e campos Conta registro para que você possa fazer um trabalho mais completo da inserção de informações para que um Record.
Apesar de suas melhores intenções para voltar mais tarde e preencha o resto das informações, você pode procrastinar. Considere usar a opção Salvar e Abrir. Mesmo se você começar com a rápida opção Criar, selecionando salvar e abrir quando você terminar de digitar todos os campos obrigatórios nos leva até a janela Detalhe. Este é o lugar para estar.
Registros de contas e seus quatro seções
Cada registro de conta na verdade tem quatro janelas relacionadas: Geral, Detalhes, administração e informações de conta. Você pode acessar essas janelas, ou, na verdade, criar uma nova conta, indo para a Conta List View Grid e selecionando Nova Conta de Ações Bar. Este método, como distinguido de Criação rápida, é a maneira de pleno direito,-entrada de dados intensivos para iniciar um novo registro de conta.
Video: Enhanced Email Editor in Microsoft Dynamics Marketing
A Figura 2 mostra a guia Geral da janela de conta.
Figura 2: A guia Geral da janela de Conta.
A guia Geral tem a maioria das informações de contato crítico para a sua conta, incluindo o campo necessário: Nome da conta. A maioria dos campos na guia Geral são auto-explicativas, mas as outras três guias merecem um pouco de discussão:
- A guia Detalhes contém principalmente informações financeiras, tais como receita anual e símbolo de ações se a empresa é de capital aberto. Isto fornece informações demográficas potencialmente úteis sobre a conta, assumindo que alguém em sua organização faz a pesquisa para preencher as informações e mantém atual.
- A guia Administração tem informações contábeis, que é usado para fins de cobrança.
- A guia Informações da Conta tem informações demográficas, e não muito de isso mesmo. Esta é uma boa área para adicionar, campos personalizados adicionais que são importantes para sua organização. Os campos personalizados podem ser adicionados a qualquer uma dessas quatro áreas, mas há uma abundância de imóveis disponíveis na sub-área de Informações da Conta.
Criação de subcontas
Registros conta pode ser parentes de outros registros de contas. UMA criança Registro também pode ser referido como uma sub conta. Normalmente, você usaria o sistema subconta subordinar um registro para outro. Um bom exemplo ocorre quando você está lidando com uma empresa que tem vários locais. A sede seria a conta principal, e cada localização regional seria uma subconta. Ao relacionar as contas desta forma, você pode usar o sistema de comunicação para consolidar, subtotal ou receita total de todas as contas relacionadas.
A janela Geral, que é o primeiro e padrão janela quando você está criando um novo registro de conta, contém o campo que relaciona uma conta para outra. Este campo é rotulado Conta Pai e tem uma lista de seleção contendo todas as outras contas existentes no sistema. Não há praticamente nenhum limite para o número de níveis de parentalidade que é possível. Em outras palavras, cada Conta pai pode ter muitos filhos, netos e bisnetos.
Como você criar essa estrutura, a melhor abordagem é a de mapear as relações entre as contas e começar no topo. Primeiro entrar na conta principal e digite as crianças.