Adicionar novas oportunidades para o salesforce
Antes que você possa começar a usar o Salesforce para fechar oportunidades, primeiro você deve obter os registros em Salesforce. Aqui estão algumas das melhores maneiras de criar oportunidades para que eles apontam para as contas corretas, contatos e outros registros.
Conteúdo
Video: Salesforce en Español | Demo Prospectos & Oportunidades
O melhor método para a criação de uma nova oportunidade é começar a partir da conta relevante ou registro de contato, o que garante que a oportunidade associados ao registro correto, fazendo a oportunidade facilmente rastreável. E, se você adicionar a oportunidade de um contato, você vincular a conta eo contacto ao mesmo tempo.
Para criar uma oportunidade, ir para a conta relevante ou contactar página de detalhes e siga estes passos:
Selecione a opção Criar Oportunidade do Criar lista suspensa Novo na barra lateral.
Video: Sales Cloud - Administração de Marketing e Oportunidades
Alternativamente, role a página de detalhes para a lista de oportunidades relacionadas e clique no botão Novo. O resultado é o mesmo. O modo de edição de uma nova oportunidade appears- ver a figura. O campo Nome da conta está convenientemente preenchido para você.
Preencha os campos, tanto quanto você pode ou conforme necessário.
No mínimo, você deve completar os campos necessários. Dependendo de como você configurar o seu registo de oportunidade, você pode ter que preencher outros campos obrigatórios, que são destacadas em vermelho.
Clique em Salvar quando terminar.
A página de detalhes Oportunidade aparece. Você pode clicar no botão Editar desta página a qualquer momento se você precisar modificar o registro.
Se você tiver a sorte de precisar inserir várias oportunidades, um após o outro, em vez de clicar no botão Salvar, clique em Salvar & Novo botão. Um novo registo de oportunidade aparece no modo de edição. Você tem que preencher o campo Nome da conta, mas esta técnica pode poupar tempo.
Video: Demonstração e visão geral da Salesforce
Preencher os campos de oportunidade.Video: Intro to Salesforce Customization: The Basics