Como introduzir novos contatos na força de vendas
Porque contatos do Salesforce pertencem a contas, a melhor maneira, mais confiável para criar registros de contato é pela partir da página de detalhes de conta relevante. Na página de detalhes da conta, você pode então adicionar um contato usando a lista suspensa Novo Criar na barra lateral ou o botão Novo na lista de contatos relacionados.
Conteúdo
O resultado é o mesmo em ambas as situações, e Salesforce prefills automaticamente o campo de pesquisa de conta. Ao fazer isso, você pode sempre encontrar o seu contacto, e as atividades de seu contato também aparecem em uma lista na página de detalhes da conta.
Para criar contatos usando este melhores práticas, siga estes passos:
Procurar a conta e, em seguida, clique no link Nome da conta apropriado na página Resultados da pesquisa.
A página de detalhes da conta aparece.
Clique no botão Novo na lista de contatos relacionados.
O modo de edição de um novo contacto exibida, como mostrado.
Preencha os campos, tanto quanto você pode ou conforme necessário.
O campo Conta é pré-preenchido com a conta que você estava trabalhando.
Quando estiver pronto, clique em um dos seguintes botões:
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Salve : Depois de clicar no botão Salvar, na página de detalhes de contato aparece. Nesta página, você pode clicar no botão Editar sempre que você precisar modificar as informações sobre o registro.
Video: Força de Vendas Máxima Sistemas
Salve & Novo: Ao clicar neste botão salva o registro de contato atual e automaticamente abre um novo, registro de contato em branco no modo de edição.
Um link para o primeiro contato é exibido na lista Itens Recentes na barra lateral esquerda.