Etfs stock: prós e contras de ações de pequeno valor e índices

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Para ter certeza, as ações de pequeno valor são otários pouco arriscado. Mesmo todo o índice (disponível para você em forma ETF puro) é mais volátil do que qualquer investidor conservador pode sentir confortável. Mas como parte - uma parte muito bonito - de uma carteira diversificada, um valor pequeno ETF pode ser uma coisa bonita de fato.

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Se soubéssemos o passado estava indo para repetir, como ele fez no filme Dia da Marmota, não haveria nenhuma razão para ter qualquer coisa, mas pequeno valor em sua carteira. Mas, é claro, não sabemos que o passado se repetirá. rádio-despertador de Bill Murray não pode sair ao amanhecer.

E o prémio de valor pequeno, como fio de Bill Murray, pode começar a diminuir a sério. Ainda assim, o desempenho superior de pequeno valor historicamente tem sido muito maior do que o pequeno crescimento que você pode querer favorecer uma boa inclinação na direção do valor.

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ações de pequeno valor coletivamente ter voltado mais para os investidores que possuem ações de valor de grandes dimensões ou qualquer tipo de ações de crescimento. Na verdade, a diferença de retornos tem sido um pouco surpreendente: um retorno anualizado de cerca de 14,2 por cento nos últimos 83 anos para o pequeno valor contra 11,1 por cento para grande valor, 8,8 por grande crescimento, e 9,2 para o crescimento pequeno. Agravado ao longo do tempo, a outperformance de ações de pequeno valor tem sido enorme.

Em qualquer lugar de 60 a 75 por cento da sua dotação total para ações small caps domésticos devem ser alocados para pequeno valor. Mas não mais do que isso, por favor. Se o prêmio valor desaparece ou torna-se um valor de desconto, você não quer ser deixado prender o saco.

Mesmo pequeno valor continua a superar, tendo ambos pequeno valor e crescimento pequeno (juntamente com seus primos maiores, os quais tendem a subir e descer em diferentes ciclos) vai ajudar a suavizar parte da volatilidade inevitável da manutenção de existências.