Os fundos de investimento para o setor de petróleo e gás
Apesar de milhares de fundos mútuos estão flutuando lá fora, a seguir estão entre os mais bem classificados os fundos de capital de energia disponíveis, usando uma combinação de avaliações de várias agências.
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Video: Nova política para o setor de óleo e gás
Essas classificações de levar em retornos históricos ajustados risco conta, os fundamentos das participações subjacentes de um fundo, a eficiência fiscal, e outros fatores. As informações incluídas sobre cada fundo dá-lhe um sentido de sua longevidade, custos e tamanho. Idealmente, você está olhando para um fundo que tem a mais longa história de sucesso, com os menores custos e maiores ativos.
Tudo na vida é um trade-off, porém, assim que você quer olhar para os fundos que têm a melhor combinação destas características.
Nome: Integridade Williston Basin / Mid-North América Stock Fund Classe A
Ticker: ICPAX
Fundo data de início: 05 de abril de 1999
Categoria: Equity Energy
Total de ativos: $ 548 milhões de
relação de despesa: 1,44%
Dividendo / rendimento anual: N / D
Cinco principais holdings: National Oilwell Varco, Kodiak Oil & Gás, Halliburton, Oasis Petroleum, Whiting Petroleum
Descrição: De acordo com o prospecto Fundos de integridade, este investimento visa a valorização do capital a longo prazo. O fundo investe normalmente, pelo menos, 80 por cento dos seus activos líquidos em ações de emitentes nacionais e estrangeiros que participam ou que beneficiam o desenvolvimento dos recursos na Bacia de Williston e / ou área de Mid-América do Norte. Não pode investir em empresas que têm operações recentemente iniciado e não têm receitas significativas.
Nome: Putnam Fundo Global Energy
Ticker: PGEAX
Fundo data de início: 18 de dezembro de 2008
Categoria: Equity Energy
Total de ativos: $ 19 milhões de
relação de despesa: 1,69%
Dividendo / rendimento anual: 0,71%
Cinco principais holdings: ExxonMobil Corporation, a Royal Dutch Shell, Eni SpA, Suncor Energy, Chevron Corp.
Descrição: De acordo com o prospecto Putnam Investments, o investimento visa a valorização do capital. Ele investe principalmente em ações ordinárias (ações de crescimento, ações de valor, ou ambos) de grandes e médias empresas em todo o mundo que o consultor acredita que tem potencial de investimento favorável.
potenciais investimentos incluem empresas envolvidas na exploração, produção, desenvolvimento e refinamento de fontes convencionais e alternativas de energia. Também pode utilizar derivativos - como futuros, opções, certas operações em moeda estrangeira, warrants, e contratos de swap - tanto para fins de cobertura e não-cobertura, e pode realizar vendas a descoberto de títulos.
Nome: Fidelity Fundo de Energia Advisor
Ticker: FANAX
Fundo data de início: 03 de setembro de 1996
Categoria: Equity Energy
Total de ativos: $ 658 milhões de
relação de despesa: 1,17%
Dividendo / rendimento anual: 0,41%
Cinco principais holdings: ExxonMobil Corporation, Chevron Corp., Occidental Petroleum, National Oilwell Varco, Inferno Corp.
Video: Tributação dos Fundos de Investimento
Descrição: De acordo com a visão geral de fundos da Fidelity, o investimento visa a valorização do capital. O fundo investe principalmente em ações ordinárias. Ele normalmente investe pelo menos 80 por cento dos activos em títulos de empresas envolvidas, principalmente no campo da energia, incluindo as áreas convencionais de petróleo, gás, electricidade e carvão e novas fontes de energia, como a nuclear, geotérmica, xisto betuminoso, e energia solar poder.
O fundo investe em emitentes nacionais e estrangeiros. Ele usa análises fundamentais de fatores como posição de condição e da indústria financeira de cada emissor, assim como o mercado e condições econômicas, para selecionar investimentos.
Nome: BlackRock Energia & recursos Portfolio
Ticker: SSGRX
Fundo data de início: 02 de março de 1992
Categoria: Equity Energy
Total de ativos: $ 776 milhões de
relação de despesa: 1,34%
Dividendo / rendimento anual: 0,12%
Cinco principais holdings: Plains Exploration & Companhia de Produção, EQT Corp., Consol Energy Inc., Range Resources, Energia XXI (Bermuda) Ltd.
Descrição: De acordo com o prospecto fundos BlackRock, o investimento visa o crescimento a longo prazo de capital. O fundo investe pelo menos 80 por cento dos seus activos totais em títulos de capital de energia global e empresas de recursos naturais e empresas associadas em negócios, bem como os serviços públicos (tais como gás, água, cabo, elétrico e utilitários de telecomunicações).
Ele pretende enfatizar as pequenas empresas, mas pode de vez em quando enfatizam empresas de outros tamanhos. O fundo pode investir sem limites em empresas localizadas em qualquer lugar do mundo e geralmente investir em pelo menos três países e em empresas vinculadas economicamente a uma série de países.
Nome: Cushing MLP Premier Fundo Classe A
Ticker: CSHAX
Fundo data de início: 19 de outubro de 2010
Categoria: Equity Energy
Total de ativos: $ 796 milhões de
relação de despesa: 3,30%
Dividendo / rendimento anual: 6,61%
Cinco principais holdings: Kinder Morgan Management LLC, Plains All American Pipeline LP, Empresa Produtos Partners LP, NGL Energy Partners LP, Transferência Equity Energy LP
Descrição: O investimento visa produzir renda e valorização do capital. O fundo investe normalmente, pelo menos, 80 por cento dos activos líquidos em investimentos MLP.
investimentos MLP incluem investimentos que oferecem exposição econômica para MLPs na forma de unidades comuns, unidades subordinadas, ou títulos de dívida que são derivados de interesses em MLPs, incluindo I-Ações e instrumentos derivativos em que o fundo pode investir que têm características econômicas de títulos MLP.
Nome: Carteira de Gás Natural Fidelity
Ticker: FSNGX
Fundo data de início: 21 de abril de 1993
Categoria: Equity Energy
Total de ativos: $ 651 milhões de
relação de despesa: 0,86%
Dividendo / rendimento anual: 0,81%
Cinco principais holdings: Halliburton, a Anadarko Petroleum, Apache Corp., National Oilwell Varco, Canadian National Resources Ltd.
Descrição: Este investimento visa a valorização do capital. O fundo investe normalmente, pelo menos, 80 por cento dos activos em títulos de empresas envolvidas, principalmente na produção, transmissão e distribuição de gás natural e envolvidos na exploração de potenciais fontes de gás natural, bem como as empresas que fornecem serviços e equipamentos para naturais produtores de gás, refinarias, instalações de co-geração, conversores e distribuidores.
Video: O Que São as Cotas de Fundos de Investimento - Fundos de Investimento
Ele investe principalmente em ações ordinárias. O fundo investe em emitentes nacionais e estrangeiros.