Sucesso macro de investimento como estratégia
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fundos de hedge macro têm crescido no Reino Unido durante as últimas décadas. Voltar na década de 1990, apenas alguns pioneiros conhecidos focado neste top-down, pensamento macro-econômico conduzido, incluindo George Soros. Mas seus sucessos notórios encorajou outros investidores a se mudar para o setor, e dentro de uma década de investimento macro havia se tornado mainstream.
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Até recentemente esses gestores de fundos de hedge macro conseguiu produzir alguns números bastante impressionantes. Ao longo dos dez anos a setembro de 2010, o Índice de Macro Credit Suisse Dow Jones Global (um índice focado apenas em gestores de fundos de hedge macro) postou uma rentabilidade anualizada de mais de 12 por cento, em comparação com a -0.2 por cento anualizado retorno para o Índice MSCI World.
A maior razão para estes números impressionantes é que os fundos de hedge macro beneficiar enormemente de aumento da volatilidade em moedas, taxas de juros, commodities e mercados de acções.
Além disso, a estratégia macro tem uma baixa correlação com ações. Com uma baixa correlação, os ativos não são nem positivamente correlacionada (sempre se mover na mesma direção) nem negativamente correlacionada (sempre se movem em direções opostas).
Ao incluir ativos com baixa correlação, os gestores de fundos de hedge tanto pode reduzir o risco para a carteira como um todo e investir de forma mais agressiva. Mas um terceiro fator realmente importante é que macro como uma estratégia funciona bem quando os mercados são movidos por temas macro-económicos globais e não por análise fundamental de baixo para cima individual. E isso é precisamente o que aconteceu na última década, enquanto os mercados globalizados e todos se tornou um especialista em macro-económico!
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fundos de hedge macro estão em seu elemento em um mundo onde as moedas flutuar livremente, os países incentivar o livre comércio, e restrições à importação de capital e de exportação estão relaxados. Esses regimes cambiais não fixadas são susceptíveis de ser volátil e negociação também é ajudada por estruturas financeiras baseadas em novas opções inovadoras, tais como swaps e derivativos.