Como faturar seus clientes com quicken 2013

Identificar o cliente e fornecer o endereço, se necessário.

Se você está faturando um cliente pela primeira vez, digite seu nome na caixa de Cliente no canto superior esquerdo da janela de Fatura. Quicken copia o nome da empresa para o Bill caixa Para. Você pode então completar o endereço, adicionando a informação rua, cidade, estado e CEP.

Se você está faturando um cliente para o segundo ou subsequente tempo, abrir a caixa de Cliente e selecione o cliente a partir da lista que Quicken monitores.

Você pode adicionar clientes em tempo real, o que significa que você descreve apenas brevemente os seus clientes com imprecisão esboçado. Alternativamente, você também pode ir porco selvagem e descrever cada cliente nos mínimos detalhes. Para ir a rota mínimos detalhes, escolha a empresa → Clientes → Adicionar comando do cliente.

Quando Quicken exibe a caixa de diálogo Livro Record Edit endereços, usar suas caixas para descrever seu cliente. Note que você pode usar o comando Adicionar cliente a qualquer momento. Você não precisa esperar até que você está pronto para gravar uma factura.

Video: Faturar.me - Gestão de Clientes e Gestão de Faturas com Boleto Bancário

Marcar a transação.

Video: Como manter seu cliente motivado!

Se você estiver usando Quicken para acompanhar mais de um negócio e você (muito justamente) criou uma tag para cada negócio, introduzir a etiqueta apropriada na caixa de Tag do negócio.

Fornecer a data, número da fatura e informações Purchase Order Number.

Use a caixa de Data para indicar a data de facturação (normalmente a data da factura é a data real de criar a nota fiscal). Use a caixa de Data de Vencimento para especificar quando você esperar o pagamento. Use a caixa de Invoice # para dar a factura um número único. Finalmente, se você estiver faturamento em números de ordem de compra, use o P.O. caixa Número de fornecer ao cliente o seu número de ordem de compra.

Descrever os itens individuais que você está facturação do cliente para.

Para inserir um item da fatura, clique na coluna do item para a linha que você deseja adicionar e, em seguida, selecione um item da lista Quicken monitores. Quicken adiciona as informações categoria e descrição fornecida para o item - mas você pode editar estes se quiser. Em seguida, especifique a quantidade do item e verificar a taxa.

Você pode inicialmente caber dez itens para uma factura, mas se você precisar de mais espaço, clique no botão Adicionar Lines.

Adicionar impostos caso se aplique.

Se os itens constantes da factura são sujeitas a imposto sobre vendas, digite a taxa de imposto sobre vendas na caixa de imposto. Quicken, em seguida, calcula o imposto sobre vendas para você multiplicando a percentagem de imposto sobre vendas contra cada um dos itens tributáveis ​​na factura.

Quicken acompanha o imposto sobre vendas que tiver recolhido utilizando uma conta de responsabilidade. Quicken mostra a conta de passivo na caixa de listagem drop-down Conta imposto na parte inferior da janela.

Video: Tutorial WHMCS Registrando, Aceitando e Faturando cliente

(Opcional) Adicione mensagens de clientes ou descrições memorando à factura.

Se você quiser adicionar uma mensagem à fatura, digite a mensagem na caixa de mensagem do cliente.

Se você quiser gravar um pouco de informação extra sobre a factura - informação que não aparecerá na fatura - digite que na caixa de Memo.

Guardar a nota fiscal.

Você pode salvar a fatura e fechar a janela Fatura, clicando em Salvar e feito. Ou, você pode salvar a fatura e exibir novamente uma janela Fatura vazio assim que você pode criar outra fatura clicando em Salvar e novo.