Oito grandes oportunidades para investidores avançados

Tomando um auge em óleo de pico

Uma das ideias mais controversos no mundo da energia é chamada pico do petróleo, o que em termos simples olha para a taxa de mudança na demanda e fornecimento de petróleo bruto. Essencialmente, a teoria do pico do petróleo sustenta que em um certo ponto a saída dos produtores de petróleo do mundo vai bater o seu máximo, e de lá o fornecimento de petróleo começará a declinar, assim como a demanda aumenta.

Video: O que apresentar para investidores

Se os defensores do pico do petróleo está certo, o mundo já chegou a um ponto onde o crescimento da demanda por ouro negro dos mercados emergentes excede o aumento combinados em novos suprimentos. Em outras palavras, o planeta está começando a ficar sem reservas de petróleo.

O otimismo de que a queda da oferta acompanhada pelo aumento da demanda fará com que o valor das ações de petróleo a subir rapidamente não vai fazer uma enorme diferença no curto prazo, mas pode sustentar uma demanda crescente de grandes reservas de petróleo, estrategicamente valiosas.

Pense globalmente

À medida que o mercado financeiro mundial e tornar-se mais interconectado, surgem oportunidades para os investidores inteligentes, avançados. Em particular, muitos fundos de hedge têm cottoned para a idéia de que o que funciona no mundo desenvolvido também pode ser adaptado para trabalhar em mercados emergentes.

Um enorme crescimento foi observado em estratégias de longo / curto em países como a China eo Brasil, mas agora os especialistas estão começando a ver uma maior variedade de estratégias de investimento avançadas aplicadas a todos os tipos de mercados emergentes.

Em particular, ter interesse no trabalho de acionistas ativistas (que usam o poder de suas ações para colocar pressão sobre os líderes de uma empresa para fazer mudanças para aumentar o valor das ações), e investidores de estilo valor (que investem em ações de empresas que acreditam ter sido subestimado) em mercados emergentes.

Considere riscos de cauda baratos

Investidores enfrentam dois tipos de risco:

riscos previsíveis: Qualquer coisa, desde o fluxo e refluxo do ciclo de negócios de como macro-econômica tomada de decisão afeta a precificação de ativos. (Nota: Macro-economia analisa indicadores econômicos gerais, tais como as taxas de desemprego, taxas de juros, taxas de inflação, e assim por diante, em uma tentativa de prever as tendências na economia como um todo.)

riscos imprevisíveis: Categorizar esses riscos em dois grupos adicionais cria: Eventos que as pessoas têm algum sentido pode acontecer e eventos que as pessoas não têm absolutamente nenhuma idéia pode acontecer ou pouca capacidade de prever.

Amor volatilidade

Muitos investidores agora tratar a volatilidade como uma das suas classes de ativos alvo-chave de longo prazo para fins de investimento. os comerciantes mais ativos mover dentro e fora da volatilidade em uma base diária ou intra-dia, mas alguns estão recuando a partir desta atividade comercial frenética e tendo uma abordagem mais ponderada.

Como os mercados se tornaram cada vez mais globalizado e sincronizado (isto é, responder de forma semelhante a eventos), eles notaram que a volatilidade tende a alternar entre longos períodos de calma (baixa volatilidade) intercaladas por sessões curtas de volatilidade maníaco.

O lucro das guerras cambiais futuras

A desaceleração no crescimento global produz tensões inevitáveis. A mais óbvia é encontrada nos mercados de divisas, onde os governos utilizam frequentemente suas taxas de câmbio como um mecanismo para impulsionar suas economias domésticas.

Suponha que uma recessão global desagradável está prestes a começar (você se lembra que o sentimento, não é?). Os governos são empurrados para usar priming bomba fiscal (em vigor empurrando dinheiro na economia em geral) para estimular suas economias, que geralmente consiste de gastar mais e tributar menos. Mas eles podem não ter muito espaço de manobra se eles também estão tentando demonstrar um comportamento fiscal responsável para os mercados de títulos. manipulação da moeda Cue.

Em termos simples, uma economia fraca pode se beneficiar no curto prazo de uma moeda mais barata, porque os exportadores do país encontrar os seus bens comercializados internacionalmente são mais baratos. A desvantagem é que a desvalorização da moeda aumenta o custo dos produtos importados, o que deprime demanda-doméstica, mas a tentação geralmente é irresistível.

Falta de liquidez pode ser seu amigo

Nos últimos anos, os investidores têm sido treinados para pensar que a liquidez é Boa e falta de liquidez é mau. Quando os mercados estão constantemente preocupados com a crise financeira, os investidores precisam de ser capaz de vender um ativo financeiro em questão de segundos e depois passar seu dinheiro para um refúgio seguro prontamente.

Falta de liquidez pode ser extremamente gratificante em um ativo contrarian (isto é, comprado quando ele executa mal com a expectativa de vendê-lo quando ele executa bem) quando: Você já fez sua análise corretamente e estão cientes do Riscos para você acredita que sistêmica colapso é unlikely- e você é paciente.

Aproveitar o fim do sistema bancário tradicional

reguladores bancários preocupar com liquidez obsessivamente e eles querem que os bancos a arriscar menos e investir mais em sua base de capital. Como resultado, os empréstimos para certos grupos de risco e sobre a muito longo prazo é profundamente fora de moda, oferecendo oportunidades para o paciente, os investidores cuidadosos para entrar na brecha.

Muitos fundos de infra-estrutura estão agora sourcing seu próprio financiamento para grandes projetos novos. Os fundos de hedge têm intensificado no mercado de financiamento ao comércio internacional, enquanto outros investidores estão olhando para criar novas estruturas que emprestam a empresas de pequeno a médio porte.

Fundamentalmente, muitas dessas novas oportunidades são extremamente rentável, desde que você está disposto a investir tempo e dinheiro na compreensão dos riscos envolvidos e estão dispostos a ser paciente e pensar a longo prazo.

Verde do mundo

Limpa, energia verde é um pouco fora de moda no momento e os críticos estão constantemente atacando as ideias centrais de defensores de mudanças climáticas.

Ecologização do planeta começa a parecer difícil e caro. Mas à medida que investidores tradicionais recuar, oportunidades se abrem. O imperativo verde não está indo para ir embora, e embora os governos mudam suas mentes que eles fazem isso de uma maneira relativamente previsível. Bons lucros ainda podem ser feitas para - sim, você adivinhou - investidores pacientes dispostos a sentar-se firmemente e investir por um período de 10-20 anos.