Salesforce: informação personalização do contato

Depois de concluir os campos padrão no Salesforce, você nunca tem dificuldade em saber onde para alcançar seus contatos. Se eles atender a sua chamada é uma outra questão, no entanto.

Pense em toda a informação pessoal ou profissional que você normalmente recolher em seus melhores contatos. Por exemplo, se Michael Jordan é o seu cliente, você pode gostar de saber que ele ama golfe e finos charutos e tem cinco filhos. E ele está sempre orientada para ser o número um.

Pergunte a si mesmo estas perguntas enquanto você personalizar o seu registro de contato:

  • O profissional da informação é importante na sua empresa (por exemplo, os empregadores anteriores ou associações)?

  • Que informação pessoal pode ajudá-lo a construir um relacionamento melhor?

  • Como o senhor avalia a força de seu relacionamento com o contato?



  • Que perguntas de sondagem que você comumente pedir a todos os contatos? (Por exemplo, quais são as suas iniciativas em curso e dores de negócios?)

Você deve sempre mantê-lo simples, mas se quaisquer campos específicos estão faltando, anotá-las e procurar o administrador do sistema. Salesforce pode ajudá-lo a se lembrar de detalhes importantes sobre seus contatos, e você pode usar essa informação para construir melhores relacionamentos.

marketing de destino Precision

Um provedor líder de telecomunicações queria melhorar a coordenação entre os esforços de vendas e programas de marketing. Ao longo de um ano, o departamento de marketing do provedor planejado numerosas campanhas que incluíam marketing direto, feiras, estudos de casos de clientes, passeios cliente, e assim por diante.

No passado, os gerentes de marketing desperdiçado um tempo considerável tentando extrair informações de contato das equipes de vendas. Personalizando o registro de contato para coletar importantes informações pessoais e de negócios, e, em seguida, treinar os representantes de vendas para atualizar campos personalizados sobre contatos em Salesforce, a empresa realizou uma economia substancial de tempo e uma melhor produtividade em programas de marketing direcionadas.

Entrando e atualizar seus contatos

Seu banco de dados de contato é apenas tão bom quanto as informações que contém, por isso Salesforce tem várias maneiras para que você comece seus contatos no sistema.

Você pode começar do zero e manualmente criar novos registos de contacto, ou se você já tem contatos em uma planilha ou em outra ferramenta, você pode usar o assistente simples do Salesforce para importar seus contatos em poucos minutos.


Publicações relacionadas