10 Ferramentas de produtividade do salesforce
Poucas empresas fazem uso de todos os recursos quando eles implantar Salesforce aos seus empregados. Seria esmagadora para absorver, e você sabe que o sucesso é uma função da adoção do usuário final. Então, se você é como outras equipes de projeto de gestão de relacionamento com clientes (CRM), você tende a se concentrar em abordar os objetivos de negócios centrais que muitas vezes incluem chumbo, conta e gestão de oportunidades. Se isso soa como você, a seguinte lista inclui dez ferramentas para aumentar a sua produtividade Salesforce:
Salesforce AppExchange: “Se pudéssemos usar Salesforce para fazer isso. . . .”Isso soa familiar? Bem, sua dor negócio pode ser de outra pessoa, bem como - e alguém já pode ter construído uma solução para ele. Sobre a cabeça em AppExchange para procurar um aplicativo personalizado ou componente que já existe para ajudá-lo. Você vai encontrar muitas opções gratuitas populares, também!
modelos de E-mail: Este recurso simples pode salvar seus representantes e funcionários de marketing de uma tonelada de tempo. Você já não tem que cavar um e-mail antigo, copie e cole-o em uma mensagem, e vasculhar o texto para lugares onde você deve substituir o nome antigo do cliente. modelos de email são fáceis de configurar e ajudá-lo a enviar HTML ou texto e-mails com aparência profissional que são personalizados para seus contatos.
chumbo ou caso formulários on-line: Este recurso clássico em Salesforce é aquele que cada cliente deve rolar para fora. Capturando chumbo ou caso as informações através de um formulário ajuda a manter a consistência dos dados, o que irá ajudá-lo a aumentar a precisão dos seus relatórios. Se você rolar isso na primeira fase da sua implementação é com você, mas deve ser elevado em sua lista.
Força de vendas tagarelice: Se os seus funcionários estão distribuídos (em cidades diferentes, em diferentes países, ou apenas em andares diferentes) e eles precisam colaborar, considere usar Salesforce Chatter. Chatter, quando usado para se comunicar, atualizações de negócios relevantes em um feed cronológico-based, pode atrair a participação de colegas que você nem sabia antes. O poder colaborativo da Salesforce realmente começa a se manifestar através Chatter, como atualizações para registros preencher seu feed do Chatter, além de atualizações sobre os seres humanos, feitas por seres humanos. E se você seguiu alguns vendedores de topo em sua empresa, e você viu um dia que eles criaram uma oportunidade para um ex-patrão de vocês. Você poderia rapidamente postar algumas intel adicional, ou apenas oferecer-se como um recurso, para ajudar o vendedor fechar o negócio.
Salesforce1 aplicativo móvel: Smartphones e tablets são essenciais para as pessoas com necessidades de viagem pesadas e trabalhos voltados para o cliente. Salesforce1 é um aplicativo gratuito disponível através da App Store da Apple e do mercado Reprodução Google para iPhones e celulares Android, respectivamente. Salesforce1 permite que os representantes e funcionários de serviço de campo para acessar rapidamente informações essenciais cliente do Salesforce em um dispositivo móvel ou tablet, com uma interface construída para ajustar a qualquer tamanho de tela que você está trabalhando. Reps permanecer produtivo enquanto viaja para locais de clientes.
SalesforceA aplicativo móvel: administradores de sistema Salesforce têm agora uma maneira de gerenciar várias permissões de usuário de seu dispositivo móvel. Se sua empresa tem pedidos relacionados ao usuário urgentes fora do horário comercial (tais como a necessidade de redefinir a senha de um usuário, ou desactivar um funcionário demitido), certifique-se de ter SalesforceA instalado no seu smartphone. Você pode obter o aplicativo no Apple App Store ou o Google Play mercado.
Edição em linha: Como um usuário final da Salesforce, uma maneira de ser produtivo no Salesforce é minimizar o número de cliques do mouse. Com a edição em linha permitido no seu exemplo Salesforce, você pode evitar ter que clique em Editar em um registro, e esperando por uma atualização do navegador de página inteira. Com a edição em linha, você pode dar um duplo-clique em um campo que você deseja alterar, e é imediatamente editável. Quando você tiver feito uma atualização, você pode passar para o próximo campo, também sem uma atualização do navegador-página adicional.
Data.com: Quantas vendas reps você sabe quem gosta de digitar os dados da empresa em Salesforce? As probabilidades são, a resposta é “Não muitos.” A integração do Salesforce com Data.com permite que seus representantes de vendas para olhar para as empresas, e com o clique de um botão, atualizar automaticamente um registro com detalhes do cliente. parceiros Data.com com Dun & Bradstreet para fornecer informações sobre toneladas de empresas, de modo a precisão de seus dados é garantida.
Os fluxos de trabalho: Se os seus processos de negócios são compostos de ações ordinárias (com pequeno desvio), considerar a construção de fluxos de trabalho para substituir os cliques repetitivos que seus usuários finais teriam de suportar. Os fluxos de trabalho refletem cenários de negócios definidos pela “se isso acontecer, então faça isso.”
aplicativos personalizados: Agrupando vários objetos e seus respectivos guias sob um aplicativo ajuda a produtividade do usuário aumento de não sobrecarregá-los com informações. Se um usuário só está passando o dia com as contas, contatos e oportunidades, ela não precisa ser distraído por casos, citações, ou soluções. Quando onboarding empregados, você pode tê-los imediatamente foco em objetos relevantes para o seu trabalho, em vez de mostrar-lhes o acesso aos registros estranhos que são irrelevantes para a sua função.