Como configurar horários no salesforce

Se sua empresa quer usar Salesforce para controlar fluxos de anuidade, ficar ciente de datas de embarque chave, ou estimativa de quando a receita será reconhecida em produtos, você pode configurar horários em todos ou alguns produtos.

Permitindo horários para sua empresa

O administrador do primeiro precisa ativar horários antes você pode adicioná-los em produtos específicos.

Se a sua empresa pretende acompanhar as datas de envio com Salesforce, você precisa habilitar quantidade de agendamento. Se a sua empresa pretende medir o reconhecimento da receita ou antecipar futuros pagamentos, certifique-se de permitir que a receita de agendamento. Se a sua empresa quer fazer as duas coisas, você permitir que ambos os tipos de programação.

Para configurar horários, siga estes passos:

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1. Escolha Configuração → Criar → Personalizar → Produtos → Configurações Horários Produto. A página de configuração da programação aparece.

   
   

2. Marque as caixas de seleção apropriadas. Você pode optar por ativar horários baseados em quantidades, receita, ou ambos. Você também pode optar por ativar programações para todos os produtos.
3. Quando estiver pronto, clique em Salvar. A página Produtos reaparece.

Adicionar e atualizar uma agenda predefinida

Depois de horários foram ativados, você pode criar programações padrão em produtos existentes ou enquanto você está adicionando novos produtos.

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Através da criação de horários padrão, você pode simplificar tarefas repetitivas para os representantes de vendas. Com essa configuração, a programação padrão é criado quando um representante de vendas adiciona um produto a uma oportunidade. Um representante de vendas ainda pode restabelecer uma agenda produto em uma oportunidade. A data do produto determina a data de início para as parcelas.

Se você vender um serviço básico com diferentes planos de pagamento, considerar a criação de um produto único para cada plano de pagamento e, em seguida, usando horários de receita padrão. Ao fazer isso, você pode simplificar a entrada de dados para o representante e reduzir a chance de erro.

Para criar uma agenda predefinida, siga estes passos:

1. Selecione a opção Criar novo produto na barra lateral ou clique no botão Editar em um registro do produto. A página do produto é exibida no modo de edição. (Certifique-se de que você não clique em Editar em um registro do produto de oportunidade. Lembre-se que um registro do produto de oportunidade é diferente de um registro do produto.)
2. Preencha os campos, conforme apropriado.

   Aqui estão algumas dicas sobre como concluir a programação padrão:

   Tipo de Programação: Selecione Divide se você quiser dividir o montante oportunidade em parcelas. Selecione Repita se você quiser repetir a quantidade ou receita em cada parcela.

   Período parcela: Defina a frequência.

   Número de parcelas: Definir a duração.

3. Quando estiver pronto, clique em Salvar. A página de detalhes do produto aparece.

Se o seu produto tem tanto de agendamento padrão quantidade e receita, a quantidade de agendamento é calculado em primeiro lugar e impulsiona o montante total. Então receita programação divide a quantidade.

Para atualizar uma programação de produto padrão, siga estes passos:

1. Do produtos home page, procurar o produto cujo horário você gostaria de atualizar, usando seu método preferido. Uma página Product Search aparece.
2. Clique no nome do produto do produto específico a ser editado. A página do produto aparece.
3. Clique no botão Editar para atualizar as informações cronograma.
4. Quando estiver pronto, clique em Salvar. A página do produto para o seu produto aparece com as informações atualizadas.