Como adicionar produtos às oportunidades no salesforce
Para tirar proveito dos produtos, a sua empresa deve primeiro configurar um catálogo de produtos, bem como um ou mais livros de preços no Salesforce. Depois de feito isso, os representantes de vendas pode adicionar produtos a uma oportunidade, indo para uma oportunidade específica e seguindo estes passos:
Conteúdo
Video: Salesforce Conversão de Lead e Oportunidade
- Role a página de detalhes Oportunidade para a lista de produtos relacionados e, em seguida, clique no botão Escolher Preço Book. A página Escolha Preço do livro aparece. Se sua empresa tem feito apenas um livro do preço disponível para você, você pode ignorar esta etapa e comece com a Etapa 2.
- Selecione o livro preço adequado a partir da lista drop-down Preço Livro e, em seguida, clique em Salvar. A página de detalhes Oportunidade aparece novamente. A lista de produtos relacionados agora mostra o nome do livro do preço entre parênteses. Em uma oportunidade, você pode usar apenas um livro do preço de cada vez.
- Clique no botão Adicionar produto na lista de produtos relacionados. A página Seleção de produto aparece. Isso mostra todos os produtos em seu catálogo de preços seleccionada. Se a lista resultante de produtos é muito longo para o seu gosto, você pode restringir os resultados, digitando uma palavra-chave ou de filtro critérios, e depois clique no botão Pesquisar para começar sua busca. A página reaparece com os resultados da pesquisa em uma tabela na parte inferior da página.
- Marque as caixas de seleção ao lado dos produtos que deseja e, em seguida, clique no botão Select. Uma página de adicionar produtos aparece com suas seleções e campos para que você forneça detalhes de itens de linha. O campo Preço de Venda é pré-preenchido com o preço de venda padrão do livro do preço que seleccionou.
- Preencha os detalhes do item de linha. Você deve, no mínimo, preencher a quantidade eo preço de venda campos para cada produto selecionado. O campo Data é normalmente usado para refletir uma data de envio ou entrega prevista para o produto. Também poderia ser usado para determinar a data de início contratado de um serviço.
- Quando estiver pronto, clique no botão Salvar ou Salvar & Mais botão. Ao clicar no Salvar & Mais botão o leva de volta para a página Seleção de produtos. Se você clicar no botão Salvar, na página de detalhes Oportunidade reaparece. Observe que os campos de valor e quantidade no registo de oportunidade mudaram com base no total dos produtos adicionados.
Video: Creating Workflow Rules & Approval Proceses in Salesforce | by Jeet Singh
Se você precisar alterar os detalhes sobre suas seleções de produtos no decorrer do ciclo de vendas, você pode fazer isso facilmente nos produtos da lista do registo de oportunidade relacionados.
Se você encontrar-se incapaz de modificar o preço de venda de seus produtos, você pode querer confirmar educadamente a intenção com o seu gerente de vendas. Algumas empresas travar o preço de venda para os representantes de vendas para que eles devem aderir a uma política de concessão de desconto predefinido.