Salesforce: actualizar campos de oportunidade
Depois de adicionar oportunidades em Salesforce, você pode fazer alterações em seus registros quando os negócios progridem, tenda, ou desaparecer. No decorrer do trabalho com suas oportunidades, você coleta inevitavelmente informações que você deseja salvar diretamente no registro oportunidade. Toda vez que você capturar dados importantes sobre a sua oportunidade, lembre-se de atualizar seu registro, fazendo o seguinte:
Clique no botão Editar na oportunidade.
Você também pode passar o mouse sobre o campo específico que você deseja editar. Se um ícone de lápis exibido à direita do campo, clique duas vezes no campo para editá-lo. (Se você ver um ícone de cadeado em vez disso, isso significa que o campo não é editável, de propósito. Seguir em frente e pegar um outro campo para atualizar.)
Alternativamente, se você já está em uma conta ou contato registro que está ligada à oportunidade, desloque-se para a lista de oportunidades relacionadas e clique no link Editar à esquerda da oportunidade desejada. O resultado é o mesmo. A página Opportunity Editar aparece.
Atualizar os campos, conforme necessário, com especial atenção para manter domínios, tais como a quantidade, Fechar Data e estágio até à data.
Nove em cada dez vezes, esses campos desempenham um papel fundamental em relatórios pipeline de vendas da sua empresa. Ao manter suas informações atualizadas, você e outros usuários podem obter a verdadeira medida do progresso do oportunidade.
Quando estiver pronto, clique em Salvar.
A oportunidade reaparece no modo Salvo. Os campos que você editados são alteradas.
Você pode manter o controle de certas atualizações críticas para o seu registo de oportunidade usando a lista relacionada Histórico Stage. Sempre que você ou um dos membros de sua equipe que tem acesso de leitura e gravação para o seu registro modifica o Palco, Probabilidade, Fechar Data, ou campos de valor, você pode rapidamente digitalizar este na parte inferior da página registo de oportunidade para ver quem modificou o registro e quando.