Como etfs inversa comparar com outras estratégias de baixa

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Às vezes você deseja implantar uma estratégia de curto-circuito, mas não tem certeza de qual veículo é mais adequado para a oportunidade de baixa que você está de olho. A discussão a seguir cobre as formas mais comuns para ir curto em situações de baixa, incluindo ETFs inversas.

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Indo realmente curto

Posições curtas é a maneira mais direta de lucrar com a queda do preço de uma determinada ação ou um ETF regular. Posições curtas também é mais perigoso do que usando um ETF inverso, porque você pode perder dramaticamente se você estiver errado. Embora improvável, o risco de fora é que você vai perder mais do que seu investimento inicial.

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Com indo curta, o máximo que você têm a ganhar é 100 por cento (se é que determinada ação ou ETF tem seu preço ir para zero). Um estoque vai a zero indica que a empresa subjacente faliu. Mas se esse estoque ou ETF sobe, é possível perder mais do que 100 por cento do seu “investimento” inicial e realmente levar uma surra financeira.

Posições curtas é o inverso mais pura play- se você está procurando correlação negativa de 100 por cento, indo curto é a estratégia para você. Se esse estoque (ou ETF) vai para baixo de 57 por cento, a sua posição curta ganha 57 por cento. Esta é a cabeça de curto-circuito (perdoem o pun). No entanto, a desvantagem é que se você estiver errado, você tem perdas potencialmente ilimitadas.

Porque curto-circuito de um ETF regular pode ser tão perigoso, você está mais seguro obter uma opção de venda sobre esse ETF ou recebendo o ETF inverso correspondente (todo o ponto deste capítulo). Sim, você pode perder dinheiro com um ETF inverso, mas pelo menos você não vai se embebedar - ou estar sujeito a uma chamada de margem - a maneira como você poderia com curto-circuito diretamente o estoque.

A implantação de uma opção de venda

As opções são um veículo especulativo popular. Uma opção de venda é uma aposta que o título subjacente vai cair no futuro próximo. Você pode comprar uma opção de venda sobre uma ação, um índice de ações, ou um ETF.

A vantagem de opções de venda é que eles exigem menos capital do que outras estratégias de aperto. A desvantagem é que eles têm uma vida útil limitada e pode expirar sem valor.

Embora opções de venda geralmente são baratos, eles têm datas de vencimento (apenas como isso caixa de leite em sua geladeira), de modo que eles correm o risco de se tornar inútil. Se essa opção de venda custa US $ 75 ou US $ 750, ele ainda pode ir a zero. A maioria das opções expiram em nove meses ou menos.

Considerando-se uma combinação de opção de venda

Uma opção de venda é 100 por cento de baixa como uma estratégia. Mas e se você não estiver 100 por cento de baixa? Você pode usar uma estratégia de opção combinação de baixa que é mais refinado ou mais apropriado para você, dependendo das condições de mercado.

Por exemplo, você poderia empregar um put propagação de baixa, que é considerada baixa, mas também tem uma característica título - uma segunda opção juntamente com a opção de venda - que faz com que o comércio menos de baixa. Não me peça para explicar aqui. Opções de venda, seja sozinho ou em um comércio combinação, ainda tem o risco de expirar sem valor.

Usando um ETF inverso (ta-da!)

Um ETF inverso evita os perigos de ir curto, e não expiram como fazer opções de venda e colocar combinações de opções. Também, porque o ETF inverso comercializa como um estoque ou qualquer outro ETF, você pode usar ordens de corretagem de proteção também.

Para fazer o seu uso de ETFs inversas menos arriscados, empregar ordens de corretagem que ajudam a minimizar a perda potencial. Se a sua estratégia ETF inverso está procurando instável, considere fazer uma ordem de stop-loss ou um trailing stop. A paragem de perda ou fuga ordem de paragem impede uma perda (ou uma perda superior), mas conserva alguma lucro muito. Por exemplo, digamos que sua estratégia está funcionando e você está sentado em um ganho não realizado com o seu ETF inverso. Você acha mais ganho é possível, mas então você começa a se preocupar com uma reversão no preço do investimento subjacente. Nesse caso, se mover para preservar o ganho com que ordem para parar de perda ou fuga de paragem.

Suponha que você está de baixa no Sector X, e um ETF regulares (símbolo falso XB) que espelha é de US $ 50 por ação. O ETF inverso é o Sector X curto ETF (símbolo falso XS), e também é preço de US $ 50.

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A intenção de XS é agir inversamente ao Sector X. Se você está correto em sua expectativa de que este sector está indo para baixo, o que acontece? Se o ETF regulares (XB) vai para baixo para US $ 40 por ação, em seguida, seu ETF inverso, XS, vai até US $ 60 por ação. Como Sector X vai para baixo de 20 por cento (20 por cento de US $ 50 é de US $ 10), o ETF inverso sobe 20 por cento para US $ 60. Então você começar a monitorar para ver se você pode perceber ganhos adicionais ou você começar a ter cuidado e proteger o que ganhar você tem.

Mas e se você estiver errado? Os mercados são muitas vezes irracional no curto prazo. Se XB sobe em vez disso, o seu ETF inverso iria para baixo por um montante correspondente. Nesse ponto, você tem que decidir se quer cortar suas perdas ou esperar por um movimento favorável.