Tornar o trabalho a volatilidade do mercado para você

Os investidores são criaturas tímidas, apesar de seus protestos em contrário. A linguagem dos mercados financeiros no Reino Unido e em todo o mundo podem apresentar termos musculares, tais como touros furiosos e ursos vorazes, mas na realidade os investidores lutar tímido de muita mudança no mercado medido pela share-preço volatilidade

(Isto é, o seu movimento para cima e para baixo em um tempo real e base diária).

Isto apesar do fato de que os investidores não podem possivelmente esperar para fazer um retorno super-dimensionados de, digamos, 20 ou até 50 por cento através do investimento em ações, a menos que eles estão dispostos a perder tanto ou até mais do lado descendente.

Mas nos últimos anos muitos investidores tradicionais decidiu que o potencial para grandes perdas é muito miserável para contemplar. Risco foi retirado da mesa globalmente e investidores comutada em massa de ações e ações para ativos supostamente menos arriscados, como títulos ou até mesmo dinheiro.

O fato é que os mercados são volatile- às vezes mais, outras vezes menos. E ações são inerentemente volátil, o que significa que eles são arriscados. Mas essa variação é precisamente o que os torna atraentes. Esta volatilidade é de fato uma importante fonte de seu retorno superior a longo prazo. Investidores esperam que os dias upside mais do que compensar os dias para baixo.

nem sempre ser pavor de mercados muito voláteis. Volatilidade pode representar uma enorme oportunidade se você é inteligente o bastante para descobrir onde os mercados ir em seguida. Mas quando os mercados são altamente voláteis, tomar cuidado e manter um tampão de dinheiro no lugar.

Aceitar a realidade da volatilidade: Ele muda constantemente!

Risco, medido pela volatilidade prazo é, por definição, mudando constantemente - investimentos com base em um índice que usa prospectivas opções é nunca vai ser um processo entediante e que a mudança nos preços oferece aos investidores algumas oportunidades específicas. A maioria dos investidores (corretamente) pensa de volatilidade como inerentemente perigoso, mas a volatilidade como uma classe de ativos por conta própria pode ser rentável se você estiver disposto a ser tático.

Embora a maioria dos investidores, com razão, tendem a abster-se de ações voláteis, isso não significa que você não pode ganhar dinheiro como um comerciante de investir em índices de volatilidade, como o VIX.

Volatilidade do americano S&P 500 índice de mercado é medida usando o índice baseado em opções VIX e outros instrumentos e também é rastreável por todos os tipos de instrumentos financeiros. Estes fundos, notas e produtos podem ir para cima e para baixo no valor em uma base diária e os investidores pode construir uma estratégia tática bem sucedida em torno destas mudanças.

Até mesmo os investidores de longo prazo pode usar a volatilidade dentro de suas carteiras, por meio do uso inteligente de investimentos estruturados como parte de uma estratégia que, deliberadamente, olha para diversificar entre diferentes ativos.

stocks do Reino Unido têm um índice equivalente volatilidade (o VFTSE) e o europeu é chamado o VSTXX. Através destes índices diferentes, você pode em um sentido ‘investir’ em volatilidade e considerá-la como mais uma classe de ativos. Na verdade, ele pode ser uma excelente cobertura para os investidores centrados no capital social. Muitos investidores profissionais assistir os índices VIX, VFTSE e VSTXX cuidado.

Video: Volatilidade - Saiba o que é e qual sua importância no mercado de ações

Evitar a volatilidade como uma classe de activos distinta a menos que você está disposto a entendê-la, examinar como ele é medido e monitorado, e descubra como você pode usá-lo taticamente.

volatilidade medida

O aumento diário ou diminuição no preço de um ativo - bond ou ação - é medido por meio de sua variação, um termo estatístico que mede a volatilidade subjacente de um ativo.

Imagine duas ações de outra forma semelhantes ao longo de um período de meses em que ambos começar e terminar no mesmo preço - estoque A se move para cima e para baixo por uma média de 2 por cento todos os dias durante um mês, enquanto que as alterações da B em 10 por cento todos os dias para um mês. Ambas as ações começou e terminou o período com o mesmo preço, mas da B é mais volátil.

análise de investimento sugere que, se da B fica mais volátil por longos períodos de tempo, eventualmente, seus retornos provavelmente será negativo enquanto os retornos de ações de uma deve provar positivo, especialmente com dividendos incluídos. No entanto, a volatilidade é raramente tão previsível - muitas ações mover por fases quando estão intensamente volátil e, em seguida, ‘sossegar’, com um subsequente declínio na volatilidade.

Video: Alta volatilidade é bom ou ruim?

O que é verdade para Stocks A e B no exemplo também é verdade para índices como o S&P 500. Estas grandes índices, bem conhecidas passam por períodos de elevada volatilidade (geralmente inspirado pelo medo) e, em seguida, mais longos acessos de relativa calma (onde volatilidade numa base diária esvai).