Como definir lista de critérios de vista em salesforce.com
Video: Intro to Salesforce.com Dashboards
Conteúdo
O primeiro passo no caminho para a vista de lista independência em Salesforce.com é criar seus próprios critérios. Assuma o controle dos dados que você vê, e concentrar-se nos casos mais importantes para você.
Na etapa 2 do Novo Ver página Criar, siga estes passos para definir a sua lista de critérios de vista:
Escolha um filtro por opção proprietário.
Para os casos, você tem as seguintes opções:
Todos os casos: Exibe todos os casos, independentemente do proprietário.
Capas: casos Filtros para olhar apenas os que lhe são atribuídos.
Fila: Escolha uma fila caso específico de olhar para o seu ponto de vista.
Meu caso Equipes: casos Filtros para olhar apenas casos em que você está no time caso.
Video: Who Sees What: Data Visibility How To's
Opcionalmente, filtrar por campos adicionais.
Esta etapa permite que você obtenha muito específico com a lista de seu ponto de vista. Você pode escolher entre uma ampla gama de caso campos para filtrar um subconjunto de casos que mais importam para você.
Use o campo menus suspensos para criar até dez filtros de campo para a lista de seu ponto de vista. Se você optar por ir além de cinco filtros de campo nesta seção, você deve clique em Adicionar Logic filtro e use o link Adicionar linha para adicionar filtros de campo adicionais.
Opcionalmente, clique em Adicionar Logic Filtro de aprimorar ainda mais seus resultados.
Video: Salesforce: Validation Rules using Picklist fields
Se você deseja definir critérios que não são unidos através de “E” lógica, você vai precisar adicionar a lógica do filtro. Por exemplo, você pode querer ver casos em que a prioridade é alta e o status é nova. Você também pode querer ver casos de alta prioridade que foram escalados na mesma vista de lista.
Neste exemplo, você poderia configurar os seguintes filtros de campo:
Prioridade é igual a alta
Status é igual a Nova
Escalado é igual a Verdadeiro
epois de ter criado os seus filtros de campo, você input a seguinte lógica filtro: 1 e (2 ou 3). Isso permite que você veja os casos de alta prioridade que são ou no novo estatuto ou que tenham sido escalados.