Criação de vistas em nuvem serviço de salesforce.com

Quando você clica em uma guia no Salesforce para acessar um objeto específico (por exemplo, contas, contatos ou casos), encontra-se no objeto home page (por exemplo, os casos Home page se você selecionar casos, como mostrado).

Você vê alguns, retângulos delineados maiores na página de casos recentes, relatórios e ferramentas. No entanto, o primeiro lugar a sua atenção deveria pousar é a exibição drop-down no topo da página.

Quando você navegue até a guia dos casos, esta suspensa Ver como padrão a opção cases Meu Abrir, como mostrado na figura anterior.

Video: Solução para Atendimento - Nuvem de Serviços Salesforce

Isso existe em todas as guias de objetos no Salesforce e permite ao utilizador escolher várias vistas em forma de lista, apropriadamente chamado exibições de lista. Cada guia tem uma visão de lista padrão que a página abre quando você chegar. Para mudar para uma visão diferente, você só precisa fazer uma nova seleção na lista drop-down.

Depois de ter feito uma escolha, a página é atualizada e exibe a visualização da lista que você escolheu. Se você escolher Capas aberto, você verá uma lista de todos os casos que você está atribuído a esse Atualmente questões em aberto, como mostrado aqui.

Video: Salesforce.com Demonstração da Edição Grupo

Video: Salesforce.com: Demonstração do Service Cloud

Aqui estão algumas das opções padrão disponíveis sobre os casos home page:

Todos os casos encerrados

exibições de lista fornecem um meio rápido, fácil de localizar registros importantes no sistema. Como mencionado, Salesforce fornece algumas opções úteis para você fora da caixa, mas para realizar o pleno potencial de exibições de lista, você deve criar exibições personalizadas de lista para exibir os registros que são mais importantes para suas atividades do dia-a-dia.

Por exemplo, se você tem um contrato de nível de serviço de 72 horas (SLA), você deve criar uma visão de lista personalizada para exibir seus casos abertos com o caso aberto criado mais antigo exibindo no topo. Além disso, se você lidar com casos com vários níveis de prioridade diferentes, pode valer a pena criar uma visão totalmente separada para casos de alta prioridade.

Embora muito simples, exibições de lista Caso do costume pode ser uma grande economia de tempo como você gerenciar sua carga de trabalho diária ou semanal.

Para começar a criar o seu próprio ponto de vista de lista personalizada, clique no link Criar Novo ao lado da exibição drop-down. Você vê a nova exibição página Criar. Na etapa 1 da página Criar Nova View, escolher um nome para sua nova visão e avançar para as seções a seguir para saber mais.