Criando regras de atribuição de casos em salesforce.com

Video: Create Simple Workflow in Salesforce.com.avi

A regra de atribuição caso no Salesforce.com é realmente um agrupamento de regras que o ajudarão a atribuir automaticamente casos em toda a sua organização de suporte com base em critérios capturados nos registros de casos. Cada regra de atribuição pode ter várias entradas de regras. A entrada de regra representa uma condição ou conjunto de critérios que, quando combinados, determina a atribuição de um caso.

Video: Recruiting App for Salesforce.com

Para criar uma regra de atribuição, siga estes passos:

  1. A partir de configuração, na seção Build, escolha Personalizar Regras → Casos → Atribuição.

    A página Regras caso de atribuição é exibida.

  2. Clique em Novo.

    A página regra de atribuição New Caso apareça.

  3. Escolha um nome de regra.

    Deixe a caixa de seleção Active desmarcada a menos que você deseja ativar a regra de atribuição de imediato. Deixe a regra inativa até que você tenha os critérios claramente definidos e estabelecidos.

  4. Clique em Salvar.

    A página regras de atribuição Caso reaparece com sua nova regra salvo.

  5. Clique no link Nome da regra para a nova regra.

    A página Rule detalhe Caso Assignment aparece.



  6. Clique em Novo no topo da lista Rule Entradas para adicionar uma nova entrada de regra para a regra de atribuição.

    Os editar página de entrada Regra é exibida.

    A página de edição entrada de regra.
    A página de edição entrada de regra.
  7. Na etapa 1 da página de edição entrada de regra, digite um ordem de classificação para a entrada de regra. Se esta é sua primeira entrada de regra, digite 1.

    Você pode reordenar entradas de regras antes de ativar a regra de atribuição.

  8. Na Etapa 2 da página de edição entrada de regra, selecione os critérios para a sua entrada de regra.

    Por exemplo, você pode optar por casos de rota com base na prioridade. Se assim for, você pode digitar um pedaço de critério utilizando o campo Prioridade com o operador iguais e defina o valor para alta para criar uma entrada de regra para casos de alta prioridade.

  9. Na etapa 3 da página de edição entrada de regra, selecione o usuário ou a fila que deve ser designado para o caso com base nos critérios inseridos anteriormente.

  10. Opcionalmente, na Etapa 4 da página de edição entrada de regra, definidos equipes de casos pré-definidas a serem adicionados a cada caso que corresponda aos critérios para esta entrada.

  11. Clique em Salvar.

    A página Rule detalhe Caso Assignment reaparece com a sua entrada de regra salvo. Você pode criar mais entradas de regras e use o botão Reordenar na página Atribuição detalhe caso de escolher a ordem em que as entradas devem ser avaliados ao atribuir novos casos.

  12. Quando terminar de definir e encomendar suas entradas de regras e você está pronto para começar a poupar tempo ao automatizar tarefas de caso, clique em Editar na parte superior da página regra detalhe atribuição caso, clique na caixa de seleção Ativo e clique em Salvar.

Video: Salesforce.com New User Training

Você pode criar várias regras de atribuição caso, mas apenas uma regra pode ser ativada em sua organização a qualquer momento. Você pode querer criar várias regras para usar durante diferentes épocas do ano (se você tiver procedimentos especiais de férias, por exemplo).

Para garantir que os casos de sua organização estão sempre a ser encaminhado para um proprietário, criar uma entrada de regra final com critérios em branco e atribuí-lo a um gerente ou fila de propriedade do gerente que pode servir como um espaço reservado para os casos que sneak através de suas entradas de regras.


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