Crie o costume levar vistas no salesforce

Para muitos usuários do Salesforce, as vistas predefinidas são um bom começo. Se você quiser listas especiais para o caminho que você acompanhar suas ligações, no entanto, criar exibições personalizadas.

Por exemplo, se você chamar apenas em empresas da indústria de transformação localizada no estado da Flórida, com receita de mais de um bilhão de dólares, tome um minuto e construir uma exibição personalizada. Esta exibição personalizada é sempre acessível a você, poupando-lhe tempo.

Para criar uma visualização a partir do zero, siga estes passos simples:

1. Na Leads home page, à direita da lista drop-down View, clique no link Create New View.

   A Criar Nova Ver página aparece, que inclui um assistente para ajudar a criar o seu ponto de vista, como mostrado na figura.

2. Digite um nome para a vista.

   Por exemplo, você pode chamar a visão Big Florida Fabricantes.

3. Decida se você quer essa visão para procurar a todo leva de banco de dados, suas ligações, ou uma fila.

   Se o departamento de marketing da sua empresa utiliza o recurso de campanha do Salesforce, você pode limitar ainda mais o seu objectivo de leads associadas a uma campanha específica.

4. Sob o passo Critérios Especificar filtro, selecione os critérios para a sua pesquisa.

   
   
   
   

   Uma consulta critérios básica é composta por três elementos:

5. Campo: A primeira caixa é uma lista suspensa que contém todos os campos no registro de cliente potencial. Por exemplo, você poderia escolher o campo Indústria.

6. Operador: A segunda caixa é uma lista suspensa que contém operadores para a sua pesquisa. Isso parece complicado, mas é mais fácil do que você pensa. Tomando o exemplo do item anterior, você iria seleccionar Igualdade na lista drop-down.

7. Valor: Na terceira caixa, você digite o valor que você quer na pesquisa. Para este exemplo, você digita fabrico.

   
   Construir uma vista chumbo personalizado.

8. Selecione as colunas que deseja ser exibido em sua página de lista.

   Embora vistas predefinidas do Salesforce exibir campos comuns, tais como e-mail e Estado, você pode selecionar até 15 campos de chumbo para exibir em sua página lista.

9. Sob a Visibilidade passo Restringir, decidir se você quer que os outros vejam sua exibição personalizada e selecione o botão de rádio adequado.

   Sua decisão é feita simples se o passo Visibilidade não aparece. Caso contrário, pense se outros usuários podem se beneficiar deste ponto de vista quando você concluir esta etapa.

10. Quando estiver pronto, clique em Salvar.

    Você é levado para uma página nova lista, que é totalmente personalizado com base nos critérios de busca que você escolheu na etapa 4.