Como construir uma visão de lista a partir do zero no salesforce

Se você quiser listas especiais em Salesforce para a maneira que você gerenciar, digamos, as suas contas, construir visualizações de listas personalizadas. Por exemplo, se você é um novo representante de vendas de negócios que se concentra exclusivamente em empresas de manufatura Califórnia e sempre pesquisa o site da perspectiva antes de chamar, criando uma exibição personalizada pode ajudá-lo a ser mais eficaz porque você pode construir a sua lista de contas de destino, definir colunas e usar essa visão uma e outra vez.

Video: Excel Avançado Profissional - Criando planilha profissional de Cadastros do ZERO

Para construir uma visão de lista a partir do zero, usando o objeto de Contas como um exemplo, siga estes passos simples:

1. Na home page Contas, à direita da lista drop-down View, clique no link Create New View. A página Criar Novo aparece.
2. Nome de exibição de lista no campo Nome da exibição. Para a nossa fictícia exemplo fabricação Califórnia, você pode chamar a vista Perspectivas Califórnia Fabricação.
3. Selecione o botão de rádio adequado para filtrar seus resultados rapidamente pelo proprietário.
4. (Opcional) Filtrar por campos adicionais. Uma consulta critérios básica é composta por três elementos:

Video: Faço o que Posso Fazer para sua Vida, sua Carreira e Organização / Alexander Baer

Campo: Selecione um campo no qual deseja pesquisar. Um exemplo é o campo Tipo.

Video: missão

Operador: Selecione um operador para o seu filtro. Isso parece complicado, mas é mais fácil do que você imagina. Tomando o nosso exemplo, você iria seleccionar Igualdade na lista drop-down.

Valor: No terceiro campo, digite o valor que você quer no filtro. Para o nosso exemplo, você digita prospecto porque, para este exemplo, você vai depois de apenas novos negócios.

Por padrão, cada critério de filtragem de lista de seu ponto de vista é unidas com e parâmetros. Se você quiser começar a fantasia com os seus critérios de pesquisa, clique no link Adicionar Logic Filtro de usar uma combinação de AND e OR filtros.