Como conectar campos de crm padrão para ferramentas de automação de marketing
campos padrão
Conteúdo
Video: LeadLovers: Ferramenta Para Automatizar Suas Campanhas de Marketing | Felipe Pereira | Digaí Analisa
Primeiro nome
Video: Jeenga | Plataforma de CRM e Marketing
Último nome
Número de telefone
Video: C R M - Para corretores de imóveis
campos padrão geralmente representam o mínimo de informações necessárias para identificar um registro. É altamente provável que sua ferramenta de automação de marketing precisa de um conjunto de campos padrão para funcionar corretamente, então você precisa para conectar esses campos para os mesmos campos em seu sistema de CRM, ou criá-los se o seu sistema de CRM já não tê-los.
Comece por instalar o módulo em seu sistema de CRM. O módulo irá configurar os campos padrão que a sua ferramenta de automação de marketing precisa, mas que o seu sistema de CRM não tem atualmente.
Após o seu módulo é instalado em seu CRM, você precisa ir em sua ferramenta de automação de marketing para mapear seus campos padrão em conjunto com os seus campos de CRM. Os campos do seu CRM e marketing de ferramenta de automação terão nomes diferentes nesta fase porque o nome como ele aparece para os usuários é diferente do ID campo usado por seu CRM.
Dependendo da sua ferramenta de automação de marketing, você também pode ser capaz de configurar outros parâmetros de campo durante a instalação do módulo. Se os campos que estão se conectando são caixas suspensas, multi-caixas de seleção, campos de número, campos de data ou botões de rádio, certifique-se que você também configurar esses parâmetros, tanto em sua ferramenta de automação de marketing e seu CRM.
Estas características de campo podem exigir uma quantidade significativa de tempo para configurar. Mais ferramentas avançadas de automação de marketing incluem recursos para ajudar a acelerar essa tarefa.