Como solucionar problemas de integração de automação de crm de marketing comum
Testes e solução de problemas da integração de seu sistema de automação de marketing com o sistema que você gestão de relacionamento com clientes (CRM) não deve demorar muito tempo, mas é um passo importante. A maioria dos problemas de conectividade de CRM pode ser resumida muito facilmente em duas palavras: processos ruins. Aqui estão algumas maneiras de solucionar alguns problemas potenciais:
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Como solucionar problemas de lead-de atribuição
Se as ligações que você está passando para as vendas não estão a chegar, que você pode ter um problema de processo lead-atribuição. Você pode resolvê-lo por solucionar seus conexão CRM, nomes de usuário e regras de chumbo-atribuição da seguinte forma:
Verifique a sua ligação CRM.
Video: CRM - Gestão de Relacionamento com o Cliente
Comece por verificar os potenciais problemas mais óbvios em primeiro lugar. Certifique-se de que sua conexão CRM é verificada e ligado. Muitas vezes, as ligações podem ser desfeito quando você tem várias pessoas dentro do aplicativo que não têm certeza do que eles estão clicando em. A principal razão para o conector para ser desfeito é um dos seguintes procedimentos:
endereços IP tornam-se não verificado no seu sistema de CRM (um motivo de preocupação apenas quando o seu CRM requer a verificação da sua ferramenta de automação de marketing). Este problema é facilmente resolvido adicionando seus endereços IP para seu whitelist CRM.
Alguém acidentalmente clicar no botão errado na ferramenta de automação de marketing.
Verifique os seus nomes de usuário.
Se você concluir a etapa um e vendedores ainda não estão recebendo ligações, você deve verificar seus nomes de usuário. Você pode ter atribuição de chumbo configurar, mas não conectou seus usuários entre os sistemas. Ao criar campos personalizados, você deve criar usuários em cada sistema.
Criação de usuários em cada sistema permite um passe uma pista para um representante de vendas através da ferramenta de CRM do representante. Se você não conectar suas ligações ao configurar seus campos personalizados, suas ligações serão passados para a sua ferramenta de CRM sem ser atribuído para a pessoa correta.
Video: Vídeo animado explicativo da startup Jeenga
Verifique suas regras de chumbo-atribuição.
Se as etapas um e dois não resolverem o seu problema de chumbo-atribuição, você é provável encontrar a razão de ser suas regras de automação. Sua regra de chumbo-atribuição pode ser muito complexa, o que poderia causar uma condição de permanecer não atendida. Este é geralmente o resultado de um complexo “se / então”. Lembre-se: Quanto mais simples a sua tarefa principal, o melhor.
Como solucionar problemas de mapeamento de dados
Um problema de mapeamento de dados pode ser difícil de perceber. É uma das questões mais frequentes as empresas têm, e ele deriva principalmente de um mal-entendido de como o sistema de automação de marketing e a função de CRM em conjunto. Você precisa entender a relação entre o mestre e os dados de escravos para aliviar quaisquer problemas futuros com o mapeamento de dados.
Dados mestre é um registro de dados que está no controle. Por exemplo, se você tem um campo de CRM e um registro liderança com o primeiro nome de uma pessoa, a sua ferramenta de automação de marketing também terá um registro correspondente da mesma pessoa eo mesmo nome. Ambas as soluções estão falando para trás e para o outro, então eles precisam de saber qual o sistema pode substituir pontos que dados.
dados slave é dados copiados. Os dados de escravos nunca pode substituir os dados mestre. Por exemplo, se suas chaves representante de vendas em um novo nome para a pessoa no CRM, esse nome irá fluir para baixo a sua ferramenta de automação de marketing, mas se a equipe de marketing muda o nome, o nome da pessoa não será alterado no CRM.
Veja como você pode resolver seus problemas de mapeamento, tendo em mente o seu relacionamento mestre e escravo de dados:
Verifique as configurações do campo. Quando você verificar as configurações em sua ferramenta de automação de marketing para o seu campo, você vai encontrar a capacidade de controlar todas as configurações relativas à forma como a sua ferramenta passa e recebe dados.
Certifique-se de que o ID de campo em sua ferramenta de automação corresponde ao ID campo em seu CRM para o campo que você está solucionando.
Verifique se o seu mestre e escravo. Verifique para ver qual banco de dados é o mestre e qual é o escravo dos dados. A tabela de dados mestre pode escrever sobre outros pontos de dados escravo. O CRM deve ser o mestre de dados e não devem ser substituídos, e por boas razões - a maioria das pessoas colocar dados falsos em formas!
Um estudo da MarketingSherpa em 2008 mostrou que 65 por cento das pessoas dão um número de telefone falso quando pediu esta informação em um formulário. número de telefone de uma ligação no sistema de CRM é um grande exemplo disso. Se o seu CRM tem um número de telefone correto e não era o mestre, os dados poderiam ser facilmente substituídos por informações falsas.
Se os dados escravo é o número de telefone listado em sua ferramenta de automação de marketing, e uma perspectiva dá um número de telefone falso, a informação vai mudar na ferramenta de automação de marketing, apenas para ser alterado novamente instantaneamente pelo CRM.
Sua ferramenta de automação de marketing também deve ser o mestre de todos os campos de relatórios usados pelo marketing. Isto dá-lhe o controle para mudar seus campos de relatórios e mantém as vendas de mexer com seus relatórios.