Como definir metas para automação de marketing e gestão de relacionamento com clientes
Seu sistema de gestão de relacionamento com clientes (CRM) é a chave para o seu sucesso com a automação de marketing. Além disso, muitas ferramentas de automação de marketing são feitos especificamente para um CRM ou de outra. Por exemplo, a Microsoft comprou MarketingPilot, que é totalmente integrado nos sistemas Microsoft Dynamics CRM. A Oracle adquiriu Eloqua, que é agora a solução de automação de marketing que conduz por sua CRM. Salesforce.com compra Pardot ser a solução in-house por seu CRM.
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Muitas outras soluções notáveis existe esse laço para as aplicações de CRM mais populares. Lembre-se, no entanto, que o sucesso da sua ferramenta é dependente do seu sistema de CRM e suas habilidades, de modo que o melhor a conexão é para o seu sistema CRM, o mais fácil será para utilizar e maximizar o valor do seu investimento.
metas de CRM pode ficar muito detalhado. Para evitar ficar preso nos detalhes, liste seus desejos e necessidades básicas em primeiro lugar, e adicionar mais detalhes depois que seus desejos e necessidades básicas são definidas.
Video: Gestão de Relacionamento com Clientes no B2B | Olimpio Araujo Junior - GestordeMarketing.com
| Necessidade ou desejo | objetivo básico | Goal detalhada |
|---|---|---|
| Importação de leads | Importar novas pistas para o CRM | automação em tempo real de levar a CRM importação. Você precisa importá-la como uma ligação ou um contato? |
| resultados provam | Retorno sobre o investimento (ROI) de relatórios | Automated ROI relatórios através integração com registros de oportunidade em seu CRM. Integração com campos personalizados sobre um registro para provar resultados. |
| pontuação chumbo | Identificar ligações quentes | A sua ferramenta permitir marcando de comportamentos e ações, ou só a partir de pontos de dados dentro do sistema de CRM? |
| fluxo de chumbo | notificações de chumbo enviados para vendas | notificações de chumbo dentro de CRM. Fazer tarefas precisam ser criados para vendas? |
O seu CRM necessidades e desejos devem ser usados em conjunto com diagramação suas campanhas para identificar qual a solução que melhor entregar o mais quer e realizar todas as necessidades.
Como mapear a sua integração CRM
Sua integração deve ser traçado com a seguinte lista de verificação e requisitos:
Video: CRM Gestão de Relacionamento com o Cliente
Encontre o seu módulo de instalar. A maioria das ferramentas de automação de marketing têm um instalar módulo, que é um programa automatizado que você pode executar para configurar algumas das suas conexões básicas de CRM. Seu módulo de instalar, provavelmente, é encontrada em seu centro de aplicação de CRM ou fornecidas pelo seu fornecedor.
Liste os campos necessários. Para que a sua integração de CRM para informar sobre leads passados para vendas e progresso através do ciclo de vendas, seus campos precisam corresponder ao seu processo e objetivos. Faça uma lista detalhada de todas as Lead, contato, conta, e campos de oportunidade que você acha que precisa para sincronizar entre os dois sistemas.
Lembre-se que você não pode precisar de ter todos os campos que você tem atualmente em seu CRM replicado em sua ferramenta de automação de marketing. Você não precisa ter um campo se você não planeja usar os dados para processos de segmentação ou automatizando.
Sincronizar suas definições de campo. Terminologia varia geralmente entre CRM e ferramentas de automação de marketing. Você precisa determinar quais os termos de sua ferramenta de automação de marketing usa para descrever ligações, contas, contatos e oportunidades, e incluí-los lado a lado para que você possa torná-los sincronizados.
Preparar seu administrador CRM. Você precisa do seu administrador CRM por pelo menos algumas horas. Você pode precisar dele ou dela mais, dependendo da complexidade do seu sistema de CRM. Fale com o seu administrador CRM e certifique-se de que o seu tempo está disponível quando você precisar dele.
Obter sua equipe de vendas para comprar em. Discutir com sua equipe de vendas a adição de novas ferramentas, e compartilhar os benefícios e os processos que serão variáveis. Treinamento acontece mais tarde, mas a discussão buy-in deve acontecer no início do processo.
Baixar seus conjuntos de dados. Você precisa ter uma lista limpa de cada perspectiva e ponto que você quer colocar em sua solução de automação de marketing todos os dados.
Mantenha suas informações de suporte do fornecedor calhar. Compartilhar informações de suporte a sua comercialização automação do fornecedor, incluindo informações de contato e termos de serviço, com todos os envolvidos em sua integração de CRM no caso de surgirem perguntas.
Algumas ferramentas de automação de marketing têm muito melhor integração do que outros para CRMs específicos. Esta conexão pode remover frustrações ou apenas criar mais.
Como o diagrama suas campanhas e os caminhos levam-flow
As metas de diagramação seus programas de marketing estão a dar-lhe a melhor estimativa das suas verdadeiras necessidades de integração de CRM e estimar adequadamente o tempo e investimento necessário para executar seus programas de levar carinho.
Comece com a sua equipe completa e trabalhar juntos para diagramar seus programas. Algumas pessoas preferem fazer isso em um outro whiteboard- preferem usar um programa de fluxo visual, como o Microsoft Visio para criar um documento. Não importa qual ferramenta ou abordagem que você usa, os seguintes passos ajudá-lo a um diagrama útil de seu programa.
Lista de cada campanha.
Comece listando cada campanha, quebrando suas campanhas em grupos, se possível. Você pode começar com o básico, como campanhas de entrada e saída, ou você pode obter mais granular, listando campanhas de geração de leads, campanhas de conversão de chumbo, campanhas frio chumbo, campanhas de suporte de vendas e campanhas de cross-selling. A maioria das campanhas caber em um desses grupos. Se você tiver outros grupos, está tudo bem.
Diagrama de todas as partes móveis.
Diagrama de todas as partes móveis dentro de cada campanha. Se for uma campanha de inbound, começar com o seu termo de pesquisa ou anúncios de pesquisa paga. Se for uma campanha de saída, começar com a sua lista e como você obter essa lista.
A partir daqui, diagrama cada parte de sua campanha. Certifique-se de listar todos os pequenos detalhes, todo o caminho para cada campo no formulário de captura de chumbo, e onde essa informação vai em seu CRM.
Identificar o fluxo de dados.
Observe quantas aplicações diferentes que você está usando e como os dados está se movendo para trás e para e de cada ferramenta. Tome nota das questões que você está lidando com e questões que você está enfrentando.