Como manter-se com as oportunidades de automação de marketing-sourced de marketing
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Video: O que é, para que serve automação de marketing?
A maioria das empresas têm um limite mínimo de MSOs que eles precisam para atender. MSOs geralmente são compartilhados com a equipe de vendas para que cada vendedor sabe quantos leva a esperar receber de comercialização durante um determinado período de tempo.
MSOs pode ser complicado para acompanhar, mas também muito fácil de manter-se com se você sabe o que quer denunciar diante. O relatório básico para ligações MSO pode ser muito básico ou um pouco mais complexo, dependendo de suas necessidades. Aqui estão três maneiras fáceis de configurar um relatório básico MSO:
Usando listas: Você pode facilmente configurar um relatório de MSO usando listas. As listas são a maneira mais fácil, além de um relatório pré-construídos que a ferramenta pode ou não ter. Para configurar uma lista, basta usar uma regra de automação para adicionar pessoas a uma lista depois de terem sido repassados para as vendas.
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Esta abordagem dá-lhe uma lista de todas as vendas conduz-ready. Então você pode obter uma lista de todas as oportunidades que a equipe de vendas cria e referência cruzada os dois uns contra os outros em Excel. Ter as listas no Excel ajuda você a ver o número eo valor dos MSOs facilmente, mesmo se a sua ferramenta de automação de marketing não tem este relatório como um recurso de out-of-the-box.
Usando ferramentas de CRM: Porque o seu CRM tem todas as suas informações oportunidade, você pode facilmente configurar um campo personalizado no registro de chumbo para ajudá-lo com o acompanhamento de seu MSO leva. Aqui está uma oportunidade no Salesforce.com, que inclui um campo de fonte de chumbo.
O campo personalizado é marcado “Marketing” quando qualquer nova pista é passada de marketing para vendas. Ter este campo marcado corretamente significa que os dados seguirão a liderança para o palco oportunidade, dando-lhe os dados em seu CRM para fazer corretamente o seu relatório MSO.
Salesforce permite preencher automaticamente os campos em um registro de oportunidade baseado no registro de contato. campos povoam pode exigir AJAX codificação (ou qualquer codificação especial que sua ferramenta de gerenciamento de relacionamento com clientes (CRM) pode exigir), dependendo da sua edição do Salesforce.
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Usando métodos automatizados: Se sua ferramenta de automação de marketing está ligada a suas oportunidades no seu sistema CRM, você pode ter MSO relatórios criados automaticamente para você fora da caixa. Você deve consultar o seu fornecedor para ver se um relatório automático MSO é possível e para descobrir o que você pode precisar fazer para configurá-lo.
A boa notícia é que esse recurso está disponível em mais avançadas ferramentas de automação de marketing, então você deve ser capaz de ter este relatório sem muito trabalho.