Quebrando suas pequenas propriedades cap em etf crescimento e valor etf

Se você tem uma carteira de mais de US $ 20.000 e você é um tipo buy-and-hold de cara ou gal, quebrar suas pequenas propriedades cap em um fundo de crescimento negociado em bolsa (ETF) e um ETF valor. Dada a outperformance dramática de valor no passado, você pode inclinar nessa direção - mais do que você faz com grandes capitalizações.

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A inclinação razoável pode chamar para algum lugar entre 60 e 75 da sua exposição pequena tampa vai valor, e de 25 a 40 por cento indo para o crescimento.

Se você tem ativos suficientes para justificar divisão pequeno valor e crescimento pequeno, ir para ele, por todos os meios. A seguir estão algumas boas pequenas opções de crescimento de iShares e Vanguard.

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Vanguard Small Cap ETF Crescimento (VBK)

Indexada à: MSCI EUA Small Cap Growth Index (aproximadamente 970 empresas pequenas de crescimento cap nos Estados Unidos)

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relação de despesa: 0,09 por cento

O tamanho médio tampão: $ 3,2 bilhões

Relação P / E: 27,3

Cinco principais holdings: Alkermes PLC, Harman International, CMT Mercado Liquidez Rate, Isis Pharmaceuticals, Empresas Cooper

Russell‘s revisão: Adicionar economia para a diversificação de largura, eficiência fiscal além de comparação, e uma exposição de crescimento muito definido, e eu realmente não tenho queixas. O ETF Vanguard Small Growth Cap oferece uma excelente maneira de explorar este classe de ativos. E isso é especialmente verdadeiro se acontecer de você segurar a sua carteira no Vanguard, onde negociação Vanguard ETFs não incorre em comissões.

iShares Morningstar Índice Small Growth ETF (JKK)

Indexada à: Cerca de 370 empresas do Índice Small Growth Morningstar

relação de despesa: 0,30 por cento

O tamanho médio tampão: $ 2,5 bilhões

Relação P / E: 31,5

Cinco principais holdings: Asset Management NorthStar, Kate Spade & Co, DexCom Inc, Zebra Technologies, United Natural Foods

Russell‘s revisão: Minha apenas carne com os índices Morningstar é que eles tendem a ser um pouco demasiado concentrado, pelo menos na grande arena cap. Em suas small caps, no entanto, a concentração não é um problema. A maior participação aqui, NorthStar Asset Management, recebe uma alocação aceitavelmente pequena 0,9 por cento. A relação de despesa, também, é aceitável, embora superior à maioria dos outros nesta categoria. Eu gosto que Morningstar promete nenhum cruzamento entre crescimento e valor. Se você possui este ETF junto com a iShares Morningstar Índice de Valor pequeno, você deve obter correlação agradavelmente limitado.

iShares S&P Small Cap 600 Crescimento ETF (TJI)

Indexada à: Apesar do “600” em seu nome, este ETF acompanha as 350 ou mais participações que compõem o S&P Small Cap 600 / Citigroup Índice de Crescimento

relação de despesa: 0,25 por cento

O tamanho médio tampão: $ 1,8 bilhões

Relação P / E: 25,3

Cinco principais holdings: Triguint Semiconductor, Máximo Inc, Toro Co, Buffalo Wild Asas Inc, Curtiss-Wright Corp.

Russell‘s revisão: S&índices P são um pouco demasiado subjetiva para eu realmente amá-los. Mas o preço deste fundo é razoável, e não há nenhuma razão para desprezar essa oferta iShares. Aparentemente, Fidelity gosta dele porque ele permite que você comprar e vender este ETF sem pagar qualquer comissão. (Claro, Fidelity recebe alguma remuneração da iShares.)

Guggenheim S&P 600 Small Cap ETF Crescimento Pure (RZG)

Indexada à: Cerca de 150 dos mais pequenos e mais growthy do S&P 600 empresas

relação de despesa: 0,35

O tamanho médio tampão: $ 1,6 bilhões

Relação P / E: 23.9

Cinco principais holdings: Lannett Co, a Take-Two Interactive Software Inc, Carrizo Oil & Gás, Taser International, Synergy Resources Corp

Russell‘s revisão: O preço é mais elevado do que outros nesta categoria, ea promessa de “pureza” é um pouco obscuro - especialmente se a busca da pureza leva à alta rotatividade, o que poderia reduzir a eficiência fiscal. Guggenheim também parece para atender principalmente para os comerciantes em vez de buy-and-hold investidores, e isso me deixa desconfortável. Os comerciantes geralmente comércio se em perdas. Tudo o que se disse, do fundo cinco primeiros anos de existência tem visto muito bom desempenho: cerca de 1 por cento ao ano superior ao índice de 2000 (small cap) Crescimento Russell. Isso é em uma base antes de impostos, no entanto.