Estratégias de investimento: considerar se preparando

Um pequeno mas crescente grupo de investidores no Reino Unido tomou uma posição contra o ruído dos mercados, deliberadamente evitando sua hiperatividade frenética. Esses investidores não se sente apertado e ignorar os mercados, como muitos investidores buy-and-hold longo prazo fazer, mas escolher em vez de fazer grandes, movimentos alavancados sobre as principais tendências.

engrenagem não é uma ideia complexa investimento: você pedir dinheiro emprestado de outra pessoa e, em seguida, aposto que o dinheiro em uma tendência-chave. Engrenagem tem o efeito de alavancar seus retornos potenciais, o que significa que em vez de fazer, digamos, um ganho de 1 por cento em cada 1 por cento de aumento no valor de um activo financeiro subjacente, você faz 2 por cento ou talvez até 10 por cento .

Na maioria das vezes esses chamados investidores macro-orientada manter um núcleo de dinheiro ou investimentos muito líquidos, conservando seu capital, não fazer muito, porque eles não têm muita convicção em qualquer grande tendência.

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Mas quando eles detectar uma tendência-chave (como uma economia entrando em uma recessão) que ganham vida e começar a usar essa montanha de dinheiro. Em vez de apostar todo esse dinheiro em uma idéia-chave de investimento, no entanto, eles usam alavancagem para aumentar seus retornos.

Esses investidores inteligente investir apenas uma pequena parte de seu dinheiro em qualquer comércio. Por exemplo, eles podem ficar 95 por cento em dinheiro e investir apenas 5 por cento em uma grande idéia investimento, mas com alavancagem. Se seu direcionamento é, digamos, 10 vezes, uma pequena 10 por cento movimento no activo subjacente pode produzir uma duplicação do seu investimento.

Neste ponto, os investidores podem vender as suas posições e do Banco do 5 por cento ganho global (a posição da carteira 5 por cento dobrou de preço a 10 por cento). Se o comércio vai mal eo ativo cai em 10 por cento, no entanto, eles provavelmente já perdeu todo seu investimento, mas lembre-se que eles apostam apenas 5 por cento da sua carteira no comércio!

Muitos investidores não são tão sagaz e insistem em aproveitar-se seus retornos ao longo de suas carteiras, transformando-se em day-traders altamente alavancado. Infelizmente a maioria desses investidores, eventualmente, vir unstuck como alavanca destrói sua de riqueza ou seja, todos os custos de negociação e empréstimos comer fora tudo o que os ganhos foram feitas no passado, o que é agravado por uma série de ideias comerciais mal concebidos.

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Se você usar alguma forma de empréstimos, ou margem, para aumentar exponencialmente o seu retorno de uma estratégia mais tático, você também está a aumentar exponencialmente o seu perfil de risco. Engrenagem pode ser útil se você tem um forte comércio convicção e pode até mesmo ser usado por investidores cautelosos que desejam manter a liquidez dentro de sua carteira.

Mas você precisa usar se preparando com muito cuidado e somente com moderação. (UMA comércio convicção é um comércio baseado em um princípio de investimento sua pesquisa indicou realizará influência no mercado. Por exemplo, se sua pesquisa diz que no ano que vem uma crise de financiamento fará com que a inflação a aumentar eo dólar a cair, o seu comércio convicção pode ser a de investir em ações de ouro e ouro).