Como usar exibições de lista conta no salesforce
A Ver lista de contas é uma lista de contas que correspondem a determinados critérios. Quando você seleciona uma exibição de lista, você está especificando basicamente critérios para limitar os resultados que você recebe de volta. A vantagem de selecionar uma exibição de lista em relação a pesquisa é que você pode usar essa exibição lista uma e outra vez. Na home page Contas, Salesforce vem configurado para vários pontos de vista predefinidos incluindo
Todas as contas: Todos os registros de contas entrou em Salesforce. Dependendo de como sua empresa criou seu modelo de segurança, você pode não ver esse ponto de vista ou os seus resultados.
Minhas contas: Apenas suas contas.
Novo esta semana: Contas criado esta semana que você compartilhando direitos para ver.
Contas Recentemente Visto: Contas que recentemente vistas.
Para experimentar uma visão predefinida, siga estes passos:
Na home page Contas, clique na seta para baixo da lista drop-down View.
Você vê as quatro opções mencionadas na lista com marcadores anterior, bem como outras opções que poderiam ter sido criados por você.
Se a tela não muda quando você selecionar uma opção no menu drop-down View, clique no botão Ir para atualizar a página.
Selecione a visualização Minhas contas.
Se você já entrou ou importados registros de contas, uma página de lista aparece, mostrando as contas que você possui. Salesforce estabelece a lista com seis colunas padrão que correspondem a campos conta comumente utilizado, além de uma coluna Ação a partir do qual você pode rapidamente modificar um registro.
Clique em um cabeçalho de coluna para classificar a página da lista.
Por exemplo, se você clicar no cabeçalho da coluna Estado Billing, a lista página classifica por estado em ordem alfabética. Clique na coluna Estado Billing cabeçalho uma segunda vez para alternar o tipo de inverter ordem alfabética.
Aceder a qualquer conta, clicando no link na coluna Nome da conta.
A página de detalhes da conta aparece.
(Opcional) Para editar uma conta de uma exibição de lista, clique no botão Editar na mesma linha como a conta selecionada na Etapa 4.
O registro da conta é exibida no modo de edição, o que lhe permite fazer alterações nos dados.
Se você criar uma conta por engano, clique no link Del na linha da conta para enviar a conta para a Lixeira.