Como usar visualizações de chumbo no salesforce
Quando você tem algumas pistas em Salesforce, você quer organizá-los para torná-los produtivos. Os vendedores têm, frequentemente, um pedido semelhante: “Eu só quero ver os meus dados, e ele precisa ser o caminho que eu quero olhar para ele.” Assim como Goldilocks, você quer suas ligações a olhar apenas para a direita.
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Quando você seleciona um ponto de vista, você está especificando basicamente critérios para limitar os resultados que você recebe de volta. Por exemplo, se você é um dos muitos representantes de vendas, você pode não quer desperdiçar seu tempo lendo todos da sua empresa leads- você quiser ver apenas os que você possui. Com o Salesforce, você pode fazer isso em um clique. Na Leads home page, Salesforce vem com quatro vistas pré-definidas:
Todos Leads abertos: Fornece uma lista de todos os registros de chumbo em que o status de lead ainda está aberta
Meus Leads não lidas: Dá-lhe uma lista de seus clientes potenciais que você ainda não tenha visto
Leads de hoje: Mostra-lhe apenas as ligações que foram criados hoje
Leads Recentemente Visto: Permite olhar para uma lista de ligações vistos recentemente
Para experimentar uma visão predefinida, vá para o Leads home page e siga estes passos (como mostrado nesta figura):
Clique na seta de navegação na lista drop-down View.
As quatro opções na lista com marcadores anterior aparecer, talvez junto com algumas outras opções que foram criados para você.
Selecione uma das vistas.
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Por exemplo, se você selecionar o Meu Não Lido Leads vista, uma página de lista aparece, exibindo qualquer de suas ligações não lidas. A partir desta página lista, você pode executar uma variedade de operações padrão, incluindo edição, exclusão, e exibindo um registro.
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Pré-visualização de pontos de vista de chumbo na Leads home page.