Salesforce: como usar visualizações de oportunidade

Quando você tem todas ou parte de suas oportunidades inseridos no Salesforce, você pode começar a organizá-los de acordo com a maneira que você vende. A vista oportunidade

é uma lista de oportunidades que correspondem a determinados critérios. Quando você seleciona um ponto de vista, você está especificando basicamente critérios para limitar os resultados que você recebe de volta.

Veja como você pode usar pontos de vista e outras ferramentas da home page Oportunidades para proporcionar maior foco para você e suas equipes de vendas.

A vantagem de um ponto de vista, em relação a pesquisa, é que você pode usar este ponto de vista e outra vez. Por exemplo, se você é um dos muitos representantes de vendas, você provavelmente vai querer ver apenas suas oportunidades. Na home page de Oportunidades, Salesforce vem configurado com vários modos de exibição definidos:

• Todas as oportunidades: Lista todos os registros de oportunidades entrou em Salesforce

  Dependendo da maneira que sua empresa criou seu modelo de segurança, você pode não ver esse ponto de vista ou os seus resultados.

• Fechando Próximo Mês: Exibe oportunidades em que a data de encerramento cai no mês seguinte

  Video: Demonstração e visão geral da Plataforma da Salesforce

• Fechando Este mês: Exibe oportunidades em que a data de encerramento cai no mês atual

• Meus Oportunidades: Dá-lhe uma lista de apenas as oportunidades que você possui

• Novo esta semana: Gera uma lista de oportunidades que foram criadas desde o início da semana

• Oportunidades Recentemente Visto: Permite olhar para uma lista de oportunidades que você já visto recentemente

• Ganhou: Mostra oportunidades aos quais você tem acesso que foram fechadas e ganhou

Para experimentar uma visão predefinida, faça o seguinte:

1. Na home page de Oportunidades, clique na seta para baixo na lista drop-down View.

   Video: Solução para Atendimento - Nuvem de Serviços Salesforce

   Dependendo de como sua empresa tem personalizado os pontos de vista, você pode ver todas ou nenhuma das opções na lista com marcadores anterior, bem como algumas outras opções que poderiam ter sido criados por você.

2. Seleccione a vista minhas oportunidades.

   A página da lista aparece, mostrando as oportunidades que você possui atualmente. Salesforce estabelece a lista com colunas padrão que correspondem a campos de oportunidade, mais uma coluna Ação comumente usado para que você possa rapidamente modificar um registro.

3. Clique em um cabeçalho da coluna para reordenar a página da lista.

   Video: Introducao Salesforce

   Por exemplo, se você clicar no Fechar cabeçalho de data, a lista de páginas re-classifica por as datas próximas entrou em seus registros de oportunidade.

4. Vá para o registo de oportunidade por apontar e clicar em um link sublinhado na coluna Nome da oportunidade.

   Uma página de detalhes Oportunidade aparece.

5. Clique no botão Voltar no seu navegador e, em seguida, clique no link Editar na mesma linha que a oportunidade que você acabou de clicar.

   O registo de oportunidade aparece em modo de edição, e você pode fazer alterações nos dados.

   Clique no botão Salvar na oportunidade antes de navegar para longe dele.