Como trabalhar com o salesforce remotamente

Salesforce permite sincronizar com o Outlook para que as conversas importantes ou reuniões no Outlook pode ser refletida e salvas no Salesforce. Para muitas empresas, Microsoft Outlook é uma parte crítica do seu dia de trabalho: É como você se comunica com os clientes e agendar suas reuniões.

Video: Trabalho Remoto | FIAP X Vlog #8

E se você é um guerreiro da estrada, bem como, Salesforce fornece várias maneiras de fazer login do seu dispositivo móvel e fechar o negócio, sem ter que apertar os olhos muito olhando para aquela tela menor.

A sincronização com o Outlook

Salesforce para Outlook é uma versão atualizada do que era anteriormente conhecido como Connect para Outlook. A nova versão (e, portanto, a evolução nome) permite que você automaticamente (ou manualmente - a escolha é sua) recordes Microsoft Outlook e-mails, reuniões e tarefas em Salesforce.

Se você é o administrador responsável pela manutenção de dados precisos no Salesforce, incentivar a sua empresa a adotar Salesforce como o sistema de registro ou “a única fonte da verdade” para interações com os clientes. Por exemplo, dizer que os usuários façam atualizações para as contas e contatos no Salesforce em vez de Outlook.

Então, tê-los configurar Salesforce para o Outlook para permitir Salesforce para ganhar se um conflito de dados ocorre entre o Salesforce e Outlook. Ao fazer isso, você pode reduzir problemas de sincronização comuns e influenciar maior adoção Salesforce.

Video: Talk #29 - Trabalho remoto (convidado)

Se você descobrir que você acidentalmente apagado registros em Salesforce durante a sincronização, você pode ir para a Lixeira e restaurar os registros dentro de 30 dias a partir da data que você apagou os registros.

Acessando Salesforce do seu dispositivo móvel

No mundo de hoje de tablets e dispositivos móveis, você pode estar em qualquer lugar e acessar Salesforce. Para melhor experiência Salesforce a partir do seu dispositivo móvel, encontrar o aplicativo Salesforce Chatter na loja iTunes (se você é um usuário do iPhone) ou o Google Play mercado (se você estiver no sistema operacional Android).

Eles são livres para baixar e você terá acesso imediato às suas contas mais vistos, contatos, oportunidades, casos, leads e quaisquer outros guias personalizadas específicas para sua empresa.

Importar seus contatos

Uma das chaves para fazer Salesforce produtivo para você desde o dia 1 é fazer com que seus contatos no sistema. Se existirem contactos principalmente em Microsoft Outlook, você pode ser melhor fora de sincronização de dados. Caso contrário, Salesforce fornece assistentes fáceis de usar que ajudam a contatos e contas de importação. (Por exemplo, se você tem histórico de actividades ligadas aos contatos, você não pode importar esses registros usando assistentes padrão.)