Como rever atividades no salesforce

Você pode usar atividades no Salesforce para acompanhar todas as tarefas e eventos envolvidos na aquisição, venda e manutenção de clientes significativos. Pense em todas as ações que você e sua equipe realizam para realizar seu trabalho - reuniões, telefonemas, e-mails, até mesmo a letra físico ocasional - e imaginar o valor de todas as informações em um só lugar ao seu alcance.

Você pode ter um lugar no Salesforce, e você pode facilmente ligar as suas actividades em conjunto de uma forma organizada.

Salesforce possui vários tipos de atividades que podem ser acessadas a partir das atividades abertas e histórico de atividades listas relacionadas exibidos em muitos dos principais registros, incluindo contas, contatos, leads, oportunidades e casos. A lista a seguir explica brevemente os vários registros de atividade você pode acompanhar no Salesforce:

Video: Salesforce Wrapper Class Complete Explanation

• Tarefa: Essencialmente um de afazeres. Utilize este registo de actividade como a sua nota pegajosa amarela online. É uma atividade que precisa ser concluída, mas não tem um tempo ou período específico associado a ele. Por exemplo, se você sabe que você é suposto seguir-se com um contato através do envio de uma carta escrita, você pode criar uma tarefa, como Enviar Letter.

• Evento: Uma actividade calandrados. Um evento tem um agendada hora, data e duração associado a ele. Exemplos de eventos comuns são reuniões, teleconferências e feiras comerciais.

  Video: Salesforce tutorial for beginners :salesforce lookup relationship vs master detail

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  Log uma chamada: Um registro tarefa de uma chamada completada. Use o log uma chamada durante ou após uma chamada para se certificar de que você capturar detalhes importantes. Por exemplo, usá-lo quando um contato ligar para você e você quer gravar comentários ou resultados da discussão.

  Video: Salesforce 401

• Enviar um email: Registra uma atividade para um e-mail que você enviar para um contacto ou uma vantagem. Você pode enviar e-mails de Salesforce ou um produto de e-mail de terceiros como o Microsoft Outlook ou o Gmail for Business, e capturar essa informação diretamente dentro Salesforce.

  Video: Reports & Dashboards in Salesforce | Tabular, Summary, Matrix & Joined Reports

recurso de caixa de sugestões online da Salesforce, também conhecido como Salesforce Ideas, permite que você e uma comunidade de outros usuários do Salesforce para postar sugestões sobre qualquer tema para os outros a votar e discutir. As idéias podem ser usados ​​apenas internamente na sua empresa e entre seus pares, ou para recolher os pedidos de componentes externos, como sua base de clientes.

Esta partilha de ideias é uma forma valiosa para sua empresa para extrair feedback que poderia resultar em inovações de produtos ou serviços, ou mudanças de processo. Idéias são classificados com base na popularidade ao longo do tempo, e você pode idéias do grupo em várias áreas.

Para ver exemplos de empresas recebendo feedback de seus clientes, visita My Starbucks Idea, e saleforce.com própria IdeaExchange.