Salesforce: construir relacionamentos pai / filho

No Salesforce, você pode ligar vários escritórios de uma empresa em conjunto usando o campo conta primária em um registro de conta. E você pode criar vários níveis de hierarquia se o seu cliente está organizado dessa maneira.

Se você vender em locais diferentes ou divisões de uma empresa e você está atualmente desafiada por como manter esta informação organizada, use conta hierarquias para resolver seu problema.

Para estabelecer relacionamentos pai / filho, siga estes passos:

1. Criar contas para as empresas-mãe e subsidiárias.

   Você pode pular esta etapa se as contas já estão criadas. No entanto, você pode querer digitar um termo como Quartel general ou HQ no campo Conta do site para significar que conta é o pai.

2. Clique no link em sua lista de Itens Recentes na barra lateral esquerda para a conta subsidiária (a conta de criança) Que você deseja vincular e clique em Editar.

   O registro é exibido no modo de edição.

3. À direita do campo Conta principal, clique no ícone de pesquisa.

   Video: PAI VIVO, FILHO ORFÃO... - Pr. Josué Gonçalves (dica #16 para pais ideais)

   Uma janela pop-up aparece, contendo um campo de busca e uma lista de contas exibidas recentemente.

   Se você ver a conta principal na lista de resultados visualizada mais recentemente, vá para a Etapa 5.

   Video: O pai que mandou construir uma forca para o filho

4. 
   
   
   

   Procure a conta principal, digitando o nome da conta no campo Pesquisar e clicando em Go.

   Video: Primeiro passo para construir um relacionamento sólido e duradouro

5. Na lista de resultados, clique no nome da empresa para selecionar a conta principal (como mostrado).

   A janela pop-up se fecha, e sua seleção aparece no campo conta primária.

   

6. (Opcional) Para denotar ainda mais a conta de criança, use o campo Conta Site.

   Algumas empresas usam cidade, estado, país, divisão, e assim por diante, dependendo de como eles organizam suas contas. Por exemplo, se Big Box Office Supplies, Inc., possui filiais em Dallas e Atlanta, você pode digitar a cidade para o campo Conta do site para cada conta de criança para que você possa dizer qual é qual.

7. Clique em Salvar.

   A página de detalhes da conta aparece.

8. Para visualizar a hierarquia da conta, clique no link Ver Hierarquia para a direita do campo Nome da conta no registro.

   Uma página da lista Conta Hierarquia aparece e, como outras listas, você pode clicar em um item para ir para uma conta específica.