Salesforce: arregaçar dados de oportunidade para o registro de conta

O registo de oportunidade no Salesforce transporta uma grande quantidade de informações quantificáveis ​​sobre uma conta, como quantas licenças foram vendidas, o valor de um negócio, e assim por diante.

Ao coletar e agregar informações importantes campo oportunidade para um registro de conta, um representante de vendas pode ver rapidamente o quão valioso um determinado cliente é através da visualização do número total de licenças que um cliente tem atualmente, quanta receita total de um cliente fechou com a sua empresa, e o maior negócio fechado com esse cliente, para citar alguns exemplos.

Você pode agregar essa informação sumária de duas maneiras:

Executar um relatório que resume esta informação para você.

Para criar um personalizado roll-up de seus dados de oportunidade para o registro de conta, escolha Configuração → Criar → Personalizar → Contas → Campos e siga estes passos:

1. Na seção de campos personalizados e relações de conta, clique no botão Novo.

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   O Assistente de Campo New Custom abre.

2. Selecione o botão de rádio Resumo Roll-Up e clique em Avançar.

3. 
   
   
   

   Digite o nome do que você está resumindo no campo Rótulo de Campo e clique em Avançar.

   O campo Nome do campo preenche automaticamente com base no que você entra na etiqueta campo. Neste exemplo, eu digito Total de negócios fechados e clique no botão Avançar.

4. Ao definir a etapa Resumo Cálculo, pela lista de opções objeto Resumido, selecione Oportunidades.

   Identificar o objeto resumidos diz Salesforce que grava a partir do qual os objetos que você quer ser combinados e resumidas sobre o registro de conta.

5. Selecione o tipo roll-up a partir da seleção de botões de rádio na seção Selecionar Roll-Up Tipo no meio da página. Clique em Avançar.

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   Esta seleção faz Salesforce como deseja que o campo de sua escolha para ser resumido. Você pode escolher uma contagem de registros, a soma, o valor mínimo ou o valor máximo. Se você escolher qualquer uma das três últimas opções, você também tem que identificar qual o campo na oportunidade que você quer ser resumido usando o campo Agregar lista de opções para fazer a sua escolha.

   Você pode filtrar certos critérios no seu conjunto de resultados.

   Se você deseja resumir apenas registros que satisfazem determinados critérios, selecione os únicos registros que satisfaçam certos critérios devem ser incluídos no botão de opção Cálculo para revelar um conjunto de critérios de filtro. Por exemplo, você pode querer uma soma de todos os campos de valor para as oportunidades em que o estado fechado é igual a True. (A figura mostra um exemplo de definição o cálculo do campo).

   
   Definindo um cálculo de campo de roll-up oportunidade.

6. Selecionar quais perfis deve ser capaz de ver o novo campo e clique em Avançar.

7. Selecione no qual layout (s) página campo deve ser exibido e clique em Salvar.